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도요타자동차는 올해 1조7000억 엔(128억 달러)의 자재비를 추가로 부담할 것으로 예상한다. 이는 엔화 약세와 우크라이나 전쟁으로 인한 혼란으로 인해 불과 몇 달 전보다 크게 높아진 전망치이다. 지난 목요일 발표한 2023년 3월까지의 새로운 추정치는 5월에 발표된 전망치보다 20% 더 높다.
이것은 일본의 대표 자동차 회사에 원자재 인플레이션이 얼마나 심각한 타격을 주고 있는지를 보여주는 신호로 덴소와 아이신 등 도요타 그룹의 12개 주요 부품 공급업체 모두 4~6월 기간 동안 순이익이 악화됐다. 아이치 제철과 같은 몇몇 그룹 회사들은 4~6월에 적자로 돌아섰다.
도요타는 수익성이 좋은 렉서스 차종 생산에 장애 요인인 반도체 칩 부족에 어려움을 겪고 있지만, 부품 공급업체들의 추가적인 부담까지 떠안게 될 것이다.
6월 철강 생산에 사용된 석탄의 일본 수입 비용이 전년 동월 대비 3배나 높았다. 플라스틱 원료인 국내 생산 나프타 가격이 4~6월 분기 사상 최고치로 2020년 대비 3.4배 급등했다.
원자재 가격 상승이 자동차 산업 전반에 큰 영향을 미치고 있다. 신일본제철은 이미 도요타 등에 대해 납품 철강 가격을 인상했지만 일본 최대 철강업체는 대형 완성차 업체들에게 상당한 추가 인상 가능성을 시사하고 있다.
한 소재업체 임원은 "원재료비 인상을 위한 패스스루가 이어질 것"이라며 수요가 여전히 강하기 때문에 당분간 가격 인하는 없을 것이라고 전망했다.
에너지 비용도 상승하고 있다. 산업용 전기요금은 지난 12개월 동안 30~50% 급등한 반면, 가스요금은 60%나 뛰었다. 이러한 비용 증가는 중소 자동차 공급업체에 큰 부담을 주고 있다.
한 공급업체 매니저는 "지금으로서는 통제할 방법이 없다,"라고 말했다.
에너지 가격 인상의 영향은 도요타의 연중 수익 전망치에 반영되었다. 도요타와 공급업체들은 추가적인 에너지 상승 비용에 대한 분담 방안에 대해 추후 합의할 것이다.
6개월마다 도요타는 공급업체들에게 가격을 낮추라고 요구한다. 그러나 도요타는 이번 회계연도 하반기에는 이 요청을 보류하기로 결정했다. 카이젠 비용 절감을 제조 효율화의 대명사로 삼았던 도요타는 5월에 예상했던 것보다 1000억 엔의 절감 효과를 실현할 것이기 때문이다.
비용 상승에도 불구하고 도요타는 연간 생산 계획을 그대로 유지했다. 도요타와 렉서스 브랜드로 전 세계적으로 전년 대비 13% 증가한 970만대의 차량을 생산할 계획이다.
그러나 4월부터 6월까지의 생산량은 약 30만대의 3월 자동차 예상치를 밑돌았다. 현재의 목표를 달성하려면 회계연도 하반기에 매달 85만대 정도를 생산해야 하는데 이는 도요타로서는 사상 최대 규모다.
특히 반도체 공급을 옥죄는 상하이 코로나19 봉쇄 사태로 최근 몇 달 동안 생산이 계획대로 되지 않고 있다. 반도체 부족으로 렉서스 차량 생산량이 눈에 띄게 줄었다. 일본 연구기관 마크라인스에 따르면 1분기 글로벌 명품 생산량은 전년 동기 대비 30% 감소했다.
렉서스 생산량은 지난해 가을 대폭 감산 조치 이후 회복되지 않고 있다. 반면 야리스와 코롤라 등 도요타 모델의 생산은 4~6월 전년 동기 대비 3% 감소하는 데 그쳤다.
고성능 렉서스 자동차는 반도체 칩이 많이 들어가기 때문에 이 시장은 칩 부족에 노출되어 있다. 이익률이 높은 렉서스 브랜드는 미국과 일본 모두에서 큰 고객 기반을 누리고 있다. 판매 둔화는 수익성 악화 위험을 초래한다.
도요타 수출 부문인 도요타 쓰쇼의 한 임원은 "반도체 공급은 개선되고 있지만 우리가 취급하는 수천개 품목 중 10~15개 품목이 부족해 생산이 중단되고 있다"고 말했다.
아이신의 한 임원도 "불확실성의 구름은 연말까지 지속될 것"이라고 말했다.
생산 부진으로 렉서스 매출은 4~6월 전년 동기 대비 30% 감소했다. LX와 NX 스포츠 유틸리티 차량의 주문이 중단됐다. 일본에서 많은 렉서스 모델 차종은 주문 견적을 낸다면 6개월 이상의 배송 대기 시간이 걸린다.
현재 전 세계적으로 약 200만 대이상의 주문 잔고량을 갖고 있다. 그러나 세계적인 금리 인상은 매출에 역풍을 일으킬 수 있다. 도요타는 4-6월 분기에 딜러들에 대한 판매 장려금 보조금을 최소화할 수 있었지만, 나중에는 더 많은 보조금을 쏟아붓게 될 수도 있다.
엔화 약세는 연간 영업이익 6700억 엔을 올릴 것으로 예상되지만 재료비 상승분을 완전히 상쇄하기에는 충분하지 않을 것이다. 이제 엔화가 강세를 보이고 있어 환율변동에 따른 교역조건 우위 효과는 예상보다 작아질 것이다.
도요타는 4월부터 미국내 주력 차량의 최저 판매 가격을 인상했다. 일본 경쟁사인 마쓰다자동차와 스바루가 일본에서 스티커 가격을 인상할 계획이지만 도요타는 아직 일본 시장에서 전면적인 가격 인상까지는 가지 못하고 있다.
도요타 관계자는 "고객들은 지나치게 오랜 시간을 기다려왔다"고 말했다. "그것은 용서할 수 없는 일이며, 그것이 해결될 때까지 우리는 가격을 올릴 수 없다"고 덧붙였다.
이진충 글로벌이코노믹 명예기자 jin2000kr@g-enews.com
