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유럽 에너지 시장 패닉으로 화석연료 르네상스 재현

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유럽 에너지 시장 패닉으로 화석연료 르네상스 재현

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영국 로스터셔 로슬리에 있는 주유소에 ‘품절’ 안내문이 걸려 있다. 사진=로이터
오는 11월 스코틀랜드 글래스고우에서 개최될 예정인 유엔 기후변화회의(COP26)가 다가오면서 국제사회가 기후변화에 대처하기 위한 노력을 강화하라는 국제사회의 요청이 점점 더 커지고 있다.

재생 가능 에너지원의 문제는 지금까지 대부분의 선진국의 의제에 높은 것이었지만, 급진적 변화의 유일한 문제는 에너지 커뮤니티를 뒤흔들 수 있는 심각한 위기이다.

◇가스 가격의 상승

지난 몇 주 동안 유럽에서 천연가스, 석탄 및 전기 가격이 사상 최고치를 기록했다. 유럽 분석가들은 이런 가격이 앞으로 몇 주 동안 지속될 것으로 예상하고 있다.

유럽 정치권의 많은 사람들은 유럽 시장에 가스공급을 꺼린다는 주장이 천연가스의 가격을 4배나 인상했다고 본다. 2021년 전기 가격이 두 배로 상승했다.

유럽 국가들이 2020/2021년 비교적 추운 겨울 이후에 가스 매장량을 소진하면서 유럽의 높은 가스 비용은 2021년 초에 명백해졌다. 동시에 유럽의 산업뿐만 아니라 더 넓은 의미에서 경제 활동은 코로나 전염병에 의해 촉발된 경기 침체에서 회복되고 있으며, 이는 가스 수요 증가로 전환되었다.

그러나 매달 지하가스 저장시설(UGS)에 천연 가스의 주입이 예상보다 느리게 발생하고 있다. 2021년 8월부터 9월까지 UGS시설의 충전 수준이 지난 5년 동안 평균 20P 낮았기 때문에 당분간 정상으로 돌아갈 수 있는 희망은 모두 사라졌다.

이런 배경에 대해 유럽 대중들은 유럽 시장에서 러시아 가즈프롬의 움직임에 주의를 기울이기 시작했다. 이는 EU의 가스 저장 시설(약 120억 입방미터, 그 중 약 65억 입방미터)이 유럽 평균보다 훨씬 느리게 채워지고 있기 때문이다.

2020년 1월부터 9월까지 2억7400만t이 공급되었지만 2021년 같은 기간에는 약 2억9000만t까지 증가했다. 전 세계 LNG 공급량이 전년 대비 감소하지 않았다는 점에 주목할 필요가 있다.
세계 경제가 LNG 수요의 성장에서 보듯이 회복되고 있는 동안 호주, 말레이시아, 페루 및 오만의 가스 공급 중단은 노르웨이 북부의 스노빗 LNG 수출 터미널의 지속적인 가동 중단과 함께 나이지리아와 트리니다드 토바고 생산량 감소와 함께 시장에 LNG 부족이 있다는 믿음을 확산시켰다.

이 때문에 가스공급을 둘러싸고 유럽과 아시아의 소비자가 직접 경쟁할 수 있다는 우려가 나왔다. 이는 겨울평균 수준에 비해 여름에 가격이 일반적으로 낮음에도 불구하고 LNG 가격 상승을 초래했다.

◇해상풍력의 문제점

천연가스 가격이 계속 상승하고 있는 가운데, 북서유럽 국가들은 바람의 예측 불가능성이라는 또 다른 도전에 직면해 있다. 풍력 발전 단지(기상 조건에 따라)에서 최대 3분의 1의 전기를 생성할 수 있는 영국과 같은 국가는 장시간 평온한 상황에 대비하지 않았다. 9월 상반기에 북해는 해상 풍력 터빈이 일반적으로 생산하는 전력의 절반도 생산하지 못하는 다소 드문 현상을 목격했다. 2주 동안 발전은 일반적인 10-12 MWh와는 대조적으로 6MWh 미만이었다.

해상풍력 발전은 9월 중순 정상으로 돌아왔다. 그러나 장기적으로는 바람의 신뢰성 문제가 남아 있다. 한편 EU는 2050년까지 에너지 매트릭스의 풍력에너지 점유율을 20%까지 늘릴 계획이다. 영국의 1만1000개 터빈이 24GW 이상의 전력을 제공함에 따라 브렉시트 이후 전체 풍력 발전 용량은 엄청난 타격을 입었다. 영국은 오랫동안 풍력 발전 측면에서 유럽의 선두 주자였다. 많은 국가들이 영국 발자취를 따라갔고, 프랑스는 최초의 해상 풍력 플랫폼을 구축하기 시작했다. 스페인은 새 풍력 에너지 전략을 발표했고 그리스도 조만간 이를 추종할 계획이다. 그러나 “바람이 더 이상 불지 않는 상황”에 설득력 있는 대답을 내놓지 못하고 있다.

◇원전이 해결책인가?

가능하면 원자력발전이 가장 쉬운 솔루션일 뿐만 아니라 가장 저렴한 솔루션이다. EU에서 가장 큰 원자력 발전소로서, 프랑스는 원자로 4기(총 용량 4.2 GW)가 예정된 수리를 거치지 않았다면 전기 가격에 대한 시장 공황을 견뎌내지 못했을 것이다. 지나치게 높은 LNG 가격으로 인해 한국도 원자로 생산 능력 일부를 복원해야 했다. 일본은 간사이 원자력 발전소가 추가 전력 수요를 충당하는 데 도움을 주었을 때 올림픽 기간 동안 이를 활용했다. 일본이 현물 시장에서 값비싼 LNG 선적을 구매하는 것을 꺼리는 것은 이미 9개의 원자로가 가동되고 있기 때문이다.

◇석탄 발전소의 재가동

미사용 원자력 시설의 재가동은 오래된 석탄화력발전소의 부흥에 의해 가려졌다. 2024년까지 모든 석탄화력발전소를 폐쇄하려는 영국은 일부 석탄화력발전소를 다시 가동해야 했다. 풍력 터빈이 독일의 주요 전기원이 된 지 1년도 채 되지 않아 2021년 가을까지 EU의 가장 큰 경제는 석탄발전소의 전기 생산량이 2020년 이후 두 배 이상 증가하여 9월에 평균 8.5GWh에 도달하였다. 석탄의 또 다른 르네상스가 도래했다. 석탄은 2021년 독일의 주요 에너지원일 뿐만 아니라 MWh당 10유로의 가스에 대한 경쟁 우위를 유지할 것으로 보인다.

석탄 가격의 점진적 상승의 시작은 호주 석탄에 대한 중국의 금수 조치였다. 호주와 인도네시아는 2020년 11월부터 중국에 석탄을 공급하고 있다. 지속적 금수 조치는 중국 수입업체의 석탄 비용을 크게 증가시켰다. 그러나 중국 광업은 불공정 경쟁에 대처하기 위한 정부의 개입으로 인해 계속 고통 받고 있다. 중국 최대 규모의 석탄 광산 지방에 2개월의 의무적인 검사 기간이 수립되었다. 그 후 국내 석탄 가격은 두 배로 증가했다.

그럼에도 불구하고 석탄은 천연가스 가격이 전례 없는 높은 가격에 힘입어 상승세를 보였다. 2020년 원자재의 글로벌 무역이 급격히 하락하자 많은 사람들이 석탄을 폐기했다. 하지만 2021년 8월 유럽으로의 석탄 수입량은 전염병 이전 수준으로 회복되었다. 2019년 가을, 월 약 1200만t으로 회복해 9월 말에도 계속 성장하고 있다.

일시적인 급증으로 이어질 수 있지만 2022년 연평균 로테르담 석탄 선물은 130~140달러/t 범위에서 변동할 것으로 보인다. 따라서 석탄 가격이 향후로도 높은 가격을 유지할 것으로 전망할 수 있다. 석탄은 가스에 비해 경쟁력을 유지하지만, 석탄의 사용은 높은 탄소 비용을 수반한다.(탄소 배출은 EU 법률에 따라 과세)

재생 가능 에너지원에서 약한 발전과 천연 가스공급 부족으로 비교적 단순한 조합이 유럽 에너지 부문에서 가장 인기 없는 두 부문인 원자력과 석탄을 최우선으로 이끌고 있다.


박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com