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뉴욕에 본사를 둔 헤지펀드 코튜매니지먼트(Coatue Management)를 운영하는 억만장자 필리프 라폰트는 지난 몇 년 동안 성장주와 관련된 주식 변동성을 성공적으로 탐색하고 투자자들에게 지속적으로 멋진 수익을 제공한 몇 안되는 펀드 매니저 중 한 명이다.
라폰트는 경제의 모든 부문에서 기술에 초점을 맞춘 혁신 기업을 지원해 시장 역학을 근본적으로 변화시킨 소수의 헤지펀드 매니저 중 하나다.
기록적인 수익률을 기록한 필리프 라폰트가 이끄는 투자회사 코아츄 매니지먼트의 투자 포트폴리오에서 선택되었고 1분기 말 코튜 포트폴리오에서 상위를 차지했다.
1. 도어대시(DoorDash, Inc.)
도어대시는 미국 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 음식 배달 서비스입니다. 현재 구매할 수 있는 10대 성장 주식 목록에서 1위를 차지했다. 이 회사는 식당이 문을 닫았을 때 사람들이 배달 주문을 선호했기 때문에 코로나 바이러스 폐쇄로 회사가 성장하는 데 도움이 되었기 때문에 지난해를 즐겼다. 올해에는 전염병이 가라앉더라도 음식 배달은 여전히 번창하는 사업이다.
6월 14일 회사는 곧 이용자에게 애완동물 필수품의 주문형 배달을 제공하기 시작할 것이라고 발표했다.
인사이더몽키가 추적하는 헤지펀드 중에서 코네티컷에 본사를 둔 투자회사인 론파인캐피탈은 8억8100만 달러 이상의 가치가 있는 670만 주를 보유한 도어대시의 주요 주주이다.
2. 스노우플레이크(Snowflake)
스노우플레이크는 클라우드 기반 데이터웨어 하우징을 판매하는 소프트웨어 회사다. 6월 14일 투자자문 기관인 도이치뱅크는 주식의 목표 주가를 248달러에서 265달러로 인상하고 매수 등급을 유지했다. 회사의 주가는 등급 업데이트 이후 1.5% 가까이 올랐다. 주식은 지난 3개월 동안 투자자들에게 11% 이상을 반환했다.
코튜매니지먼트는 스노우플레이크의 지분 520만 주를 소유하고 있으며, 이 주식은 12억 달러가 넘고 포트폴리오의 6.59%를 차지한다. 헤지펀드는 작년 4분기에 비해 올해 첫 3개월 동안 회사 지분을 29% 늘렸다.
올해 1분기 말, 인사이더몽키의 데이터베이스에 있는 71개의 헤지 펀드가 스노우플레이크 의 지분을 129억 달러에 보유하고 있었는데, 이는 전 분기의 54억 달러에서 77억 달러로 증가했다.
스노우플레이크는 작년 9월에야 상장되어 회사 가치가 330억 달러가 넘는 기록적인 제안으로 30억 달러 이상을 조달했다. 그 이후로 클라우드 기반 데이터 스토리지 제공 업체의 주가는 두 배 이상 증가했으며 현재 시가 총액은 700억 달러가 넘는다. 디지털 제품이 폭발적으로 증가함에 따라 스노우플레이크는 여전히 더 높이 올라갈 여지가 있다.
스노우플레이크는 아마존, 마이크로소프트, 구글 클라우드 플랫폼에서 실행되며 가장 중요한 점은 기업이 데이터를 분석하는데 도움이 된다. 스노우플레이크는 매우 세분화된 이 시장의 리더가 되어 작년에 124%의 매출 성장을 기록했다.
3. 월트 디즈니 컴퍼니(The Walt Disney Company)
월트 디즈니는 엔터테인먼트 및 매스 미디어 회사이다. 회사의 주식은 지난 1년 동안 투자자들에게 52% 이상을 돌려주었다. 백신 출시로 테마파크 재개와 대규모 모임이 가능해지면서 회사는 시장에서 컴백 길을 걷고 있다. 5월 26일 UBS 투자 자문단이 주가에 215달러 목표로 Buy 등급을 부여하여 21%의 상승 가능성을 시사했다.
월트 디즈니는 코튜매니지먼트 투자 포트폴리오의 6.1% 이상을 차지한다. 헤지펀드는 11억 달러 이상의 가치가 있는 회사의 600만 주 이상을 소유하고 있다. 이 펀드는 지난해 이후 미디어 회사의 지분을 45% 줄였다.
인사이더몽키가 추적하는 헤지펀드 중에서 워싱턴에 본사를 둔 투자회사인 피셔자산관리 는 19억 달러 이상의 가치가 있는 1030만 주를 보유한 회사의 주요 주주다.
1923년 설립된 지 한 세기 만에 디즈니는 기존 미디어 네트워크 및 엔터테인먼트 모델(케이블TV, 테마파크 및 극장 영화가 수익을 지배하는)에서 소비자에게 직접 스트리밍 미디어 모델로 과감하게 전환하는 중이다.
라폰트가 디즈니에 낙관적인 이유 중 하나는 1년 만에 1억 명 이상의 이용자를 확보한 미디어 회사 소유의 디지털 비디오 스트리밍 서비스인 Disney+이다. 세계에서 가장 유명한 테마파크를 소유하고 있는 월트디즈니도 경제 재개로 혜택을 받았다.
4. 테슬라(Tesla, Inc.)
테슬라는 친환경에너지 사업에도 지분을 보유한 전기차 제조업체이다. 에너지 집약적인 암호 화폐 채굴 방법에 대한 비판으로 암호화폐 주식에 폭풍을 일으킨 회사의 최고 경영자 일론 머스크는 여전히 채굴이 환경에 미치는 영향에 의문을 제기하고 있다.
코튜매니지먼트는 약 10억8000만 달러 규모의 테슬라에서 160만 주 이상의 주식을 소유하고 있다. 이는 투자 포트폴리오의 5.95%를 나타낸다. 코튜는 작년 4분기 이후 EV 제조업체에서의 입지를 25% 축소했다.
월스트리트의 대부분의 성장 주식 목록에는 작년까지 기록적인 상승세를 보인 전기차 제조업체인 테슬라가 포함되어 있으며 주가는 올해 4월 말까지 숨을 쉬기 전 700% 급등했다.
테슬라는 코튜매니지먼트의 상위 보유 기업 중 하나이지만 라폰트는 작년 4분기 대비 올해 첫 3개월 동안 회사의 펀드 지분을 거의 1/4로 줄였다. 암호화폐로 연결된 성장주를 둘러싼 시장에서 소강상태다.
5. 썬런(Sunrun Inc.)
썬런은 주로 태양광 패널을 다루는 친환경에너지 회사이다. 6월 16일 투자은행 모건스탠리는 주가가 91달러인 오버웨이트(Overweight) 등급을 부여했다. 썬런의 주가는 등급 상향 이후 12% 이상 올랐다. 이 주식은 지난 12개월 동안 투자자에게 162% 이상의 수익을 제공했다. 시가 총액이 100억 달러에 육박하고 지난해 매출이 10억 달러를 기록했다.
썬런은 10억 달러 이상의 가치가있는 회사의 1700만 주를 보유하고 있는 코튜매니지먼트의 투자 포트폴리오의 5.64%를 차지한다. 헤지펀드는 작년 12월 이후 회사 지분을 9% 줄였다.
인사이더몽키가 추적하는 헤지펀드 중에서 뉴욕에 본사를 둔 투자 회사인 타이거글로벌투자 가 주요 주주로 4억2700만 달러 이상의 가치가 있는 700만 주를 보유하고 있다.
6. 스퀘어(Square, Inc.)
스퀘어는 캘리포니아에 본사를 둔 디지털 결제 회사이다. 이 주식은 지난 1년 동안 투자자에게 141% 이상의 수익률을 제공했다. 회사의 주가는 기록적인 강세 이후 성장주가 비틀거리면서 최근 몇 주 동안 하락했다.
5월 26일 회사는 라이브 이벤트에서 온라인 결제 처리를 위해 이벤트 주최자 노블과 계약을 체결했다. 5월 24일 언론 보도에 따르면 이 회사는 일부 고객에게 당좌 예금 및 저축 계좌를 제공하는 것을 고려하고 있다고 한다.
코튜매니지먼트는 스퀘어의 8억8000만 달러 이상의 가치를 지닌 380만 주 이상을 소유하고 있다. 이는 헤지펀드 투자 포트폴리오의 4.82%를 차지한다. 올해 3월까지 펀드는 결제 회사의 지분을 작년 12월에 비해 37% 줄였다.
올해 1분기 말에 인사이더몽키 데이터베이스에 있는 92개의 헤지펀드가 스퀘어에서 92억 달러의 지분을 보유하고 있었는데, 이는 이전 분기의 89억 달러에서 증가했다.
7. 아마존(Amazon.com, Inc.)
아마존은 세계에서 가장 큰 전자상거래 플랫폼 중 하나를 운영하는 기술 회사이다. 6월 18일 이 회사는 자동차 회사의 공식 클라우드, 머신 러닝 및 인공지능 제공 업체가 되기 위해 페라리와 계약을 체결했다. 시가 총액은 1조7000억 달러가 넘고 작년에는 3800억 달러 이상의 매출을 올렸다. 회사의 주식은 지난 12개월 동안 투자자들에게 31% 이상을 반환했다.
아마존은 투자 포트폴리오의 4.5%를 차지하는 8억2100만 달러 상당의 265,455주를 보유하고 있는 코튜매니지먼트의 상위 보유 기업 중 하나입니다. 헤지펀드는 올해 1분기에 전분기 대비 아마존 지분을 27% 늘렸다.
인사이더몽키가 추적하고 있는 헤지펀드 중에서 시카고에 본사를 둔 투자 회사 인 시타델 투자 그룹은 아마존의 주주로서 330만 주가 넘는 가치가 105억 달러에 달한다.
8. 우버(Uber Technologies, Inc.)
우버는 차량 서비스 및 음식 배달 사업에 지분을 보유한 기술 회사이다. 이 회사의 주식은 지난 12개월 동안 투자자들에게 53%가 넘는 수익률을 제공했다. 6월 16일 투자 자문단 에버코어는 목표주가 74달러로 회사에 대해 아웃퍼폼(Outperform) 등급을 유지하여 약 50%의 상승 가능성을 암시했다.
하지만 코튜매니지먼트는 올해 1분기 우버 지분을 작년 마지막 3개월까지 보유했던 것과 비교해 37%나 줄였다. 동사는 여전히 7억2700만 달러 이상의 가치가 있는 그 회사의 주식을 1330만 주 보유하고 있다.
인사이더몽키가 추적하고 있는 헤지펀드 중에서 캘리포니아에 기반을 둔 투자 회사 인 알티미터캐피탈매니지먼트는 우버의 주요 주주로 15억 달러 이상의 가치가 있는 2800만 주를 보유하고 있다.
9. 씨(Sea Limited)
씨는 싱가포르에서 운영되는 기술 회사다. 6월 10일 투자 자문 기관인 뱅크오브아메이카는 싱가포르 기업이 소유한 전자상거래 플랫폼인 쇼피(Shopee)의 성장 기대치와 인기있는 비디오 게임의 판매에 힘입어 주가를 중립에서 매수로 업그레이드하여 목표 가격을 260달러에서 340달러로 수정했다.
소셜게임 플랫폼으로 바뀌고 있는 씨는 작년에 투자자에게 164% 이상을 반환했다.
씨는 코튜매니지먼트 투자 포트폴리오의 3.92%를 차지하며, 이 회사는 7억5000만 달러에 해당하는 320만 주를 보유하고 있다. 헤지펀드는 작년 4분기에 비해 올해 첫 3개월 동안 회사의 지분을 2% 증가 시켰다.
올해 1분기 말에 인사이더몽키의 데이터베이스에 있는 98개의 헤지펀드가 씨의 지분을 104억 달러로 보유하고 있었는데, 이는 전 분기의 115억 달러에서 108억 달러의 가치가 감소한 것이다.
10. 페이팔(PayPal Holdings, Inc.)
페이팔는 온라인 결제 회사로 수년에 걸쳐 저렴한 수수료로 국경간 거래를 하고자하는 사람들이 선택한 플랫폼이다. 4억에 가까운 사용자 기반을 자랑한다. 사용자가 암호화폐로 거래를 할 수 있도록 허용한 지 몇 달 후인 5월 26일, 회사는 곧 가장 인기있는 암호화폐인 비트코인의 제 3자 지갑 전송을 허용할 것이라고 발표했다. 이 주식은 작년에 투자자들에게 89% 이상을 돌려주었다.
코튜매니지먼트는 페이팔의 약 3백만 주를 7억 1300만 달러 이상 소유하고 있다. 이들은 포트폴리오의 3.9%를 차지한다. 올해 1분기에 펀드는 결제 회사의 지분을 이전 분기에 비해 58% 가까이 줄였다.
올해 1분기 말에 인사이더몽키 데이터베이스에 있는 143개의 헤지펀드가 페이팔의 지분을 보유하고 있었는데, 이는 147억 달러로 전 분기 159억 달러의 147개보다 감소했다.
박찬옥 글로벌이코노믹 기자 copak21@g-enews.com
