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중국 최대 인터넷 업체 텐센트, 홍콩 시장서 달러 표시 채권 발행 41억5000만 달러 조달

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중국 최대 인터넷 업체 텐센트, 홍콩 시장서 달러 표시 채권 발행 41억5000만 달러 조달

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중국 최대 인터넷 업체 텐센트가 16일 홍콩시장서 채권 발행을 통해 41억5000만 달러의 자금을 조달했다고 밝혔다.

중국 최대 인터넷 서비스 기업 텐센트(騰訊) 홀딩스가 16일 홍콩 시장에서 사채발행을 통해 41억5000만 달러(약 4조6318억 원)를 조달했다고 발표했다. 이는 올해 들어 아시아에서 발행한 달러 표시 채권으로는 최대 규모다..

중국 인터넷 사이트 둥왕(東網)과 신랑왕(新浪網) 등에 따르면 텐센트 홀딩스는 이날 10년 채 5억 달러, 20년 채 9억 달러, 30년 채 17억5000만 달러, 40년 채 10억 달러를 등 모두 41억5000만 달러어치 채권을 발행해 이같이 자금을 모았다고 밝혔다.
지난해 6월에도 60억 달러 규모 사채를 발행한 텐센트 홀딩스는 1년 사이에 다시 41억5000만 달러를 조달하면서 총 100억 달러 넘는 자금을 확보하는 데 성공했다. 이에 앞서 텐센트는 사채발행을 통해 40억 달러를 모은다는 목표를 설정했는데,

텅쉰 HD는 총액 300억 달러 규모 채권을 발행할 방침으로 41억5000만 달러 채권이 그 계획 일부라고 한다. 관계자에 따르면 국가발전개혁위원회는 앞서 텐센트가 최대 41억5000만 달러의 자금을 조달할 수 있도록 승인했는데 회사는 그 한도를 지켰다.

텅쉰 HD는 사채발행으로 모는 자금을 일반 운전자금에 충당할 예정이다. 타임시트로는 프라이스 가이던스가 10년 채 경우 미국 10년 채+165bp, 20년 채 미국 20년 채+175bp, 30년 채와 40년 채는 각각 장기 지표금리+185bp, +195bp이었다. 하지만 실제 발행하면서 가이던스를 25~35bp 하회했다. 10년 채는 미국 10년 채+130bp, 20년 채 미국 20년 채+150bp, 30년 채와 40년 채도 각각 장기 지표금리+155bp, +165bp로 낮췄다.


김경수 글로벌이코노믹 편집위원 ggs077@g-enews.com