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◇교보, 유안타, 한화투자증권 등 회사채발행에 투자수요 봇물
7일 업계에 따르면 교보증권은 공시를 통해 3년만기 3000억 원 공모 회사채를 발행한다고 6일 밝혔다.
애초 발행규모는 2000억 원이었다. 지난 3월말 회사채 발행을 위한 수요예측에서 8800억 원 투자수요가 몰리며 1000억 원을 추가발행하기로 했다. 3년물 발행금리는 개별민평금리에 0.03%(3bp=0.01%포인트)를 더한 1.564%로 확정됐다.
유안타증권도 8일 1500억 원 규모의 회사채를 발행한다. 애초 발행규모는 1000억 원이었다. 지난달 29일 수요예측(기관사전청약)에서 5000억 원이 넘는 수요가 몰리며 500억 원을 추가로 증액했다.
한화투자증권도 회사채 추가발행을 검토 중이다. 지난 1일 수요예측에서 3년물 1500억 원 모집에 3450억 원, 5년물로 500억 원 모집에 1340억 원 등 총2000억 원 회사채 발행모집에 4790억 원의 자금이 몰렸다. 이에 한화투자증권은 3000억 원 규모로 회사채 증액발행을 저울질하고 있다.
회사채 발행 증권사는 호실적으로 신용등급이 상향된 이력이 있다. 교보증권은 지난해 처음으로 순이익 1000억 원 시대를 열었다. 교보증권은 지난해 연결 기준 당기순이익이 1040억 원으로 전년 대비 24.6% 증가했다. 매출액은 1조7665억 원, 영업이익은 1365억 원으로 전년 대비 각각 21.7%, 23.8% 늘었다. 영업이익과 당기순이익 모두 창사 이래 역대 최대실적이다.
유안타증권도 비슷하다. 유안타증권은 지난해 연결기준으로 영업이익 1226억 원, 순이익 1050억 원으로 전년 대비 각각 70.76%, 29.75% 급증했다. 이 모두 사상최대 수준이다.
◇신용등급 상향, 위험관리 강화 등 호평...자금조달 구조 다변화 기대
유안타증권도 같은달 한국기업평가로부터 장기신용등급을 ‘AA-안정적’(기존 ‘A+긍정적’)으로 받았다. ‘AA-’가 속한 등급 AA는 국내 신용등급 체계에서 두번째로 높은 수준이다. 원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮은 수준임을 뜻한다.
한화투자증권의 경우 지난해 순이익은 985억 원으로 31.9% 줄었으나 신용등급 전망이 오른 케이스다. 한기평은 지난달 23일 한화투자증권 신용등급 전망을 '안정적'에서 '긍정적'으로 높였다.
한화투자증권의 신용등급이 A+인 것을 감안하면 한 단계 더 상향될 경우 'AA' 단계의 신용등급으로 뛸 수 있다. 지난해 실적의 발목을 잡은 주가연계증권(ELS)과 해외 대체투자 부문 위험관리 역량이 강화된 것을 신용등급 상향 요인으로 꼽았다.
금융투자업계는 신용등급 상향으로 자금조달 구조를 다양화할 수 있다고 보고 있다.
업계 관계자는 “신용등급이 올라가면 회사채시장에서 저렴한 금리로 자금조달이 가능해진다”며 “자기자본뿐만 아니라 금융기관 차입, 채권발행 등으로 자금조달 구조를 다양화하며 사업영역 확대 등 투자재원이나 운영자금을 확보할 수 있는 장점이 있다”고 말했다.
최성해 글로벌이코노믹 기자 bada@g-enews.com
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