- 러시아 수입대체화 정책에 따라 현지 자재 생산 기술협력 진출을 고려해 볼만해 -
ㅁ 엑스포(ExpoCoating Moscow) 개요
산업 페인트 및 코팅 이란, 자동차와 같은 금속 표면처리를 통해 부식 및 외부 손상으로부터 보호하는 데 사용하는 것을 의미함. 자동차 페인트는 극심한 온도의 변화 또는 습기와 소금과 같은 환경 영향에 노출되는데, 코팅 처리는 경도와 탄성 사이의 적절한 균형이 요구됨. 경도는 복합 경도(HM), 크립 후 복합 경도(HMcr), 소성 경도(노화, 경화, 가교, 자외선을 통한 취성, 온도 등) 등이 대표적이고, 탄성은 탄성 계수, 탄성율, 최대하중 크립율, 최소하 중 크립율 등을 통해 페인트의 취약성, 낙석에 대한 감수성, 긁힘의 치유 능력 및 리플 등이 결정된 결과치를 의미함. |
코로나19 일일 확진자 수가 크게 증가(10월말 기준 약 16,000명)하고 있음에도 불구하고 러시아 ExpoCoating Moscow 2020 은 예정대로 개최되었다. 동 전시회는 자동차 및 산업기계 표면처리 전문 엑스포로, 16년차(2004년부터) 국제 행사로 알려져 있다. 러시아 제조업 육성 정책 효과로 산업 기계 및 설비 수요가 크게 증가하였고, 자동차 생산성도 호조를 누리면서 동 전시회는 러시아 주요 국제 행사로 부상 중이다.
전시회명(영문) | ExpoCoating Moscow 2020 |
기간 | 2020년10월27일-29일 / 연례 개최 |
장소 | 러시아 모스크바 Crocus Expo |
홈페이지 | https://www.expocoating-moscow.ru/en-GB/ |
개최 시작 | 2004년부터 |
규모 | 1,074 sqm(전시장 기준) |
참가기관 수 | 5개국 45개사 |
참가자 수 | 1,778명 |
국가관 | 해당없음(코로나19로 국가관 잠정 연기) |
품목 | 자동차를 포함한 각종 산업기계 페인트 및 코팅 자재 페인트 및 코팅 기계, 전자동 기계 소프트웨어 |
주최 기관 | MVK (International Exhibition Company) |
주최 기관 웹사이트 | https://mvk.ru/en-GB/ |
주최 기관 로고 | |
ExpoCoating 전시회는 크게 전기도금(Electroplating), 표면 코팅 재(페인트 포함) 및 처리 설비, 표면 처리 장비 등 3가지 세션으로 나누어졌다. 10월28일(두 번째 전시일)에는 ‘국제 전기화학 및 화학 표면처리의 전통 기술적 방식 전환(Transformation of Traditional Technologies of Electrochemical and Chemical Surface Treatment)’ 이라는 산업 컨퍼런스가 개최되었다. 컨퍼런스 주최 기관MVK는 러시아 멘델례프 화학 기술대학교와 IPCE RAS(프룸킨 물리화학 및 전기화학 아카데미)의 지원을 받아 동 행사를 개최하였다. 한편, 하기와 같은 국제 산업 테마 전시회도 병행되었다.
- Testing & Control (https://www.testing-control.ru/en-GB/ )
- NDT Russia (https://www.ndt-russia.ru/en-GB/?yclid=7710547526903176844)
- PCVExpo (https://www.pcvexpo.ru/en-GB/)
- VacuumTechExpo (https://www.vacuumtechexpo.com/en-GB/)
- Power Electronics (https://www.powerelectronics.ru/en-GB/)
- HEAT & POWER (https://www.heatpower-expo.ru/en-GB/)
상기 7개 국제 산업 테마 전시회는 러시아 주요 비즈니스맨과 기업 간의 상호 정보교류의 장으로서 중요한 세션으로 부각되었고, 참관자 밀집도가 매우 높았다.
ExpoCoating 전시장 모습(왼쪽: 테마 전시장, 오른쪽: ExpoCoating 일반 전시장)
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ㅁ ExpoCoating 참가 현황
ExpoCoating 참가자 유형(지역별, 산업별) 분류
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ㅁ 러시아 산업 페인트 및 코팅 시장 현황
한편, 러시아 수입대체화 정책의 효과로 수입량 증가율보다는 현지 생산량 증가율이 더욱 큰 상황이다. 그러나 러시아 산업 페인트 및 코팅재 수입 의존도는 여전히 높으며, 특히 캔류, 가구류 페인트 수입의존도는 90%에 이른다. 한편 자동차 코팅재의 수입의존도는 소폭 낮은 73% 정도이다. 러시아의 연간 코팅재 수입 규모는 약 2억 달러 수준이고, 한국으로부터 수입 규모는 약 200만 달러 수준이다. 주요 수입국은 독일, 이탈리아, 폴란드, 프랑스, 핀란드 등 EU 지역 국가들이다.
러시아 산업 페인트 및 코팅 재 수입 의존도
자료: Vincentz Network(코팅 재 팀)
러시아 코팅 재 수입 통계(HS코드: 320890) | |||||||||
수입국 | 수입금액(백만 달러) | 점유율(%) | 증감율(%) | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020상반기 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019/ 2018 | 2020/2019 | |
총계 | 212.119 | 201.769 | 198.368 | 13.955 | 100 | 100 | 100 | -2 | 11 |
1.독일 | 47.877 | 51.750 | 49.387 | 4.011 | 25.6 | 24.9 | 28.7 | -5 | 24 |
2.이탈리아 | 44.194 | 44.842 | 42.495 | 2.230 | 22.2 | 21.4 | 16 | -5 | 49 |
3.폴란드 | 21.384 | 19.800 | 14.334 | 1.356 | 9.8 | 7.2 | 9.7 | -28 | 19 |
4.프랑스 | 10.841 | 8.735 | 14.289 | 1.425 | 4.3 | 7.2 | 10.2 | 64 | 52 |
5 .핀란드 | 11.758 | 11.686 | 11.263 | 1.089 | 5.8 | 5.7 | 7.8 | -4 | 40 |
6.중국 | 9.534 | 5.224 | 11.111 | 0.074 | 2.6 | 5.6 | 0.5 | 113 | -94 |
7.스웨덴 | 16.112 | 13.163 | 8.039 | 0.434 | 6.5 | 4.1 | 3.1 | -39 | -4 |
8.영국 | 14.059 | 8.520 | 6.628 | 0.234 | 4.2 | 3.3 | 1.7 | -22 | -32 |
9.벨기에 | 5.189 | 5.848 | 6.310 | 0.642 | 2.9 | 3.2 | 4.6 | 8 | 39 |
10.스페인 | 5.873 | 5.940 | 5.552 | 0.412 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | -7 | 24 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
14. 한국 | 1.883 | 1.624 | 2.877 | 0.246 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 77 | -54 |
러시아 산업 페인트 및 코팅 산업도 코로나19의 악영향은 피할 수 없었다. EY의 230개 러시아 기업 대상 설문에 따르면, 러시아 화학산업은 코로나19 피해 업종의 하나로 꼽힌다. 주요 피해 업종은 화학, 제약, FMGC로 꼽히는데, 화학 제품 중 코팅재는 2019년 대비 수요가 약 50% 감소하였다. 그러나 5월 기준, 러시아 코팅재 시장가격은 킬로당 201루블(3.1달러)로, 전년동월대비1.2% 상승하였고 전월대비 5.6% 상승하였다. 이는 러시아가 아직도 산업 페인트 및 코팅재 수입의존도가 높아 환율(루블 평가절하)의 영향을 받았기 때문이다.
러시아 산업 페인트 및 코팅 시장은, 북극개발 프로젝트로 수요가 급격히 증가할 것으로 기대 중이다. 최근 5년 동안 러시아 진출 외국계 기업을 포함한 방청제(녹방지) 제조사 활동이 매우 활발해진 배경이기도 하다. 러시아 진출한 주요 외국계 기업(벤더)은, Hempel, Jotun, International Protective Coating, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos 등이다. 러시아 주요 공급사(제조사 포함)은 Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga & Rduga 이다. 외국계 기업인 Jotun, Hempel, PPG는 러시아 수입대체화 정책에 따라 현지 생산을 시작하였고, 향후 5년 내 방청제 생산으로서는 시장을 선도할 것으로 장담하고 있다.
ㅁ 참가사 및 현지 전문가 인터뷰
ㅇ Poliplast(산업 페인트 및 코팅재 제조 및 유통)의 Alexey Nikulin 영엉팀 부장
“우리 회사는 동 산업 분야에서 30년 이상의 업력을 가졌기 때문에 ExpoCoating의 전시효과를 이미 오래전부터 경험하고 있습니다. 이번 연도는 코로나19 발발로 기대하지 않았으나 전년도와 같은 규모로 전시회가 개최되어 만족도는 어느 때보다 높습니다. 특히 이번 연도 전시를 통해 장기 계약 파트너들을 발굴하게 되어 매우 만족하고 있습니다. 다만 팬데믹에 의해 글로벌 기업과의 파트너십이 이번 전시에서는 거의 이루어지지 못해 아쉬움이 남습니다. 다만 기존의 글로벌 파트너 기업들(Hendor, WRS, Vision Tec, KraftPowercon)의 장비 공급 건은 명맥을 유지하고 있어서 위기 속의 기회를 얻은 기분입니다.”
ㅇ Vatex(기계 설비, 화학 제품 유통)의 Anton Zheglov 마케팅 PM
“코로나19의 2차 확산 가능성이 높은 가운데 전시회가 개최되어 매우 안도하고 있습니다. 그동안 우리 회사는 동 전시회를 매년 참가하는 열성 참가자 중의 하나입니다. 동 전시회를 매년 참가하면서, 취급 제품 종류를 확대하였고 각종 건설산업 자재에 대해 시장 조사도 할 수 있어서 큰 이득을 보았습니다. 그리고 회사 직원들이 파트너사 직원들과의 직접적인 네트워킹이 될 수 있어서 직원 훈련에도 매우 유용한 시간이 되고 있습니다.”
ㅇ Impex(건설 자재 유통)의 Sergey Stansenok 부서장
“이번 참가는 두 번째로, 지난 연도 참가 때와 거의 비슷한 수준의 방문자 수를 기록하였습니다. 팬데믹 시기임에도 불구하고 방문객들과 매우 유용한 네트워킹이 되었고, 앞으로 지속 참가 예정입니다. 이번 연도 참가는 지난 연도와 좀 다른 컨셉으로 전시를 시도해 보았는데 효과가 매우 좋았고, 내년도 참가 때도 이러한 변화된 모습을 계속 선보일 예정입니다. 전시회를 통해 러시아 건설경기가 팬데믹 가운데도 회복세가 뚜렷하다는 것을 감지하였고, 2021년도는 극적인 회복을 기대해 봅니다.”
전시부스 모습
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ㅁ 시사점
러시아 산업 페인트 및 코팅 시장은, 최근부터 개발이 본격화된 북극 석유가스 프로젝트로 수요가 많이 증가할 것으로 기대 중이다. 석유가스 추출 파이프와 운송 파이프는 반드시 방청제(녹방지) 처리가 필수이기 때문이다. 러시아 석유가스 대기업인 Lukoil, Novatek, Rosneft는 북극 판(Arctic shelf)와 육지의 석유가스 추출 인프라 구축을 시작하였고, 러시아 에너지 전략 2035에 의거한 북극 LNG 개발도 본격화되었다. 2018년 기준 북극 에너지연료 프로젝트로 인한 방청제 매출액은 185억 루블(약 2,500만 달러)에 이른다. 한편, 러시아 방청제 생산 주요 자재인 아세톤페논(Aliphatic isocyanates), 에폭시 수지(Epoxy resins), 아연 가루(Zinc dust), 페인트 안료 등은 현지 생산성이 부족하기 때문에, 현지 원자재 활용 자재 양산 투자 진출도 전망이 밝을 것이다.