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러시아 ExpoCoating Moscow 2020 참관기

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러시아 ExpoCoating Moscow 2020 참관기

- 러시아 북극 자원개발로 부식방지 코팅재 수요 크게 증가 예상 -
- 러시아 수입대체화 정책에 따라 현지 자재 생산 기술협력 진출을 고려해 볼만해 -


ㅁ 엑스포(ExpoCoating Moscow) 개요
산업 페인트 및 코팅 이란, 자동차와 같은 금속 표면처리를 통해 부식 및 외부 손상으로부터 보호하는 데 사용하는 것을 의미함. 자동차 페인트는 극심한 온도의 변화 또는 습기와 소금과 같은 환경 영향에 노출되는데, 코팅 처리는 경도와 탄성 사이의 적절한 균형이 요구됨. 경도는 복합 경도(HM), 크립 후 복합 경도(HMcr), 소성 경도(노화, 경화, 가교, 자외선을 통한 취성, 온도 등) 등이 대표적이고, 탄성은 탄성 계수, 탄성율, 최대하중 크립율, 최소하 중 크립율 등을 통해 페인트의 취약성, 낙석에 대한 감수성, 긁힘의 치유 능력 및 리플 등이 결정된 결과치를 의미함.

코로나19 일일 확진자 수가 크게 증가(10월말 기준 약 16,000명)하고 있음에도 불구하고 러시아 ExpoCoating Moscow 2020 은 예정대로 개최되었다. 동 전시회는 자동차 및 산업기계 표면처리 전문 엑스포로, 16년차(2004년부터) 국제 행사로 알려져 있다. 러시아 제조업 육성 정책 효과로 산업 기계 및 설비 수요가 크게 증가하였고, 자동차 생산성도 호조를 누리면서 동 전시회는 러시아 주요 국제 행사로 부상 중이다.

전시회명(영문)
(로고)
ExpoCoating Moscow 2020
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기간
2020년10월27일-29일 / 연례 개최
장소
러시아 모스크바 Crocus Expo
홈페이지
https://www.expocoating-moscow.ru/en-GB/
개최 시작
2004년부터
규모
1,074 sqm(전시장 기준)
참가기관 수
5개국 45개사
참가자 수
1,778명
국가관
해당없음(코로나19로 국가관 잠정 연기)
품목
자동차를 포함한 각종 산업기계 페인트 및 코팅 자재
페인트 및 코팅 기계,
전자동 기계 소프트웨어
주최 기관
MVK (International Exhibition Company)
주최 기관 웹사이트
https://mvk.ru/en-GB/
주최 기관 로고
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ExpoCoating 전시회는 크게 전기도금(Electroplating), 표면 코팅 재(페인트 포함) 및 처리 설비, 표면 처리 장비 등 3가지 세션으로 나누어졌다. 10월28일(두 번째 전시일)에는 ‘국제 전기화학 및 화학 표면처리의 전통 기술적 방식 전환(Transformation of Traditional Technologies of Electrochemical and Chemical Surface Treatment)’ 이라는 산업 컨퍼런스가 개최되었다. 컨퍼런스 주최 기관MVK는 러시아 멘델례프 화학 기술대학교와 IPCE RAS(프룸킨 물리화학 및 전기화학 아카데미)의 지원을 받아 동 행사를 개최하였다. 한편, 하기와 같은 국제 산업 테마 전시회도 병행되었다.


상기 7개 국제 산업 테마 전시회는 러시아 주요 비즈니스맨과 기업 간의 상호 정보교류의 장으로서 중요한 세션으로 부각되었고, 참관자 밀집도가 매우 높았다.

ExpoCoating 전시장 모습(왼쪽: 테마 전시장, 오른쪽: ExpoCoating 일반 전시장)
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자료: 모스크바 무역관 수집
ㅁ ExpoCoating 참가 현황
이번 ExpoCoating 전시 참가자 수는 1,778명으로, 60% 이상이 제조업 분야 종사자들이었고, 약 17%가 산업 기계 표면처리 서비스업종 종사자들이었다. 러시아의 63개 지역 전문가들이 참가하였고, 95% 이상의 참가자들이 비즈니스 계약권을 행사할 수 있는 임원급이었다. 전시회 참관자 수는 1만5,000명 정도로 전년 수준이었으며, 7개 산업 테마 전시회에 따라 참관자 수 밀집도가 소폭씩 차이를 보였다.
ExpoCoating 참가자 유형(지역별, 산업별) 분류
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자료: 모스크바 무역관
ㅁ 러시아 산업 페인트 및 코팅 시장 현황
2020년 러시아 산업 기계 페인트 및 코팅 시장은 상대적으로 무난한 성장세를 보였다. 2020년 1분기 기준 러시아 코팅 시장은 전년 동기대비 10.6% 성장하였는데 이는 러시아 화학제품 생산성이 전년 동기 대비 확대(약 3%)되었기 때문이다. 러시아 페인트 산업은 화학산업을 주도하는 주요 분야이고, 2020년 기준 월별 생산량은 약 7만 톤이다. 2019년 한해 동안 러시아 페인트 생산량은 107만 톤으로 최고치를 기록하였고, 전년 대비 15.2% 확대되었다.

한편, 러시아 수입대체화 정책의 효과로 수입량 증가율보다는 현지 생산량 증가율이 더욱 큰 상황이다. 그러나 러시아 산업 페인트 및 코팅재 수입 의존도는 여전히 높으며, 특히 캔류, 가구류 페인트 수입의존도는 90%에 이른다. 한편 자동차 코팅재의 수입의존도는 소폭 낮은 73% 정도이다. 러시아의 연간 코팅재 수입 규모는 약 2억 달러 수준이고, 한국으로부터 수입 규모는 약 200만 달러 수준이다. 주요 수입국은 독일, 이탈리아, 폴란드, 프랑스, 핀란드 등 EU 지역 국가들이다.

러시아 산업 페인트 및 코팅 재 수입 의존도
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자료: Vincentz Network(코팅 재 팀)
러시아 코팅 재 수입 통계(HS코드: 320890)
수입국
수입금액(백만 달러)
점유율(%)
증감율(%)
2017
2018
2019
2020
상반기
2018
2019
2020
2019/
2018
2020/
2019
(상반기)
총계
212.119
201.769
198.368
13.955
100
100
100
-2
11
1.독일
47.877
51.750
49.387
4.011
25.6
24.9
28.7
-5
24
2.이탈리아
44.194
44.842
42.495
2.230
22.2
21.4
16
-5
49
3.폴란드
21.384
19.800
14.334
1.356
9.8
7.2
9.7
-28
19
4.프랑스
10.841
8.735
14.289
1.425
4.3
7.2
10.2
64
52
5 .핀란드
11.758
11.686
11.263
1.089
5.8
5.7
7.8
-4
40
6.중국
9.534
5.224
11.111
0.074
2.6
5.6
0.5
113
-94
7.스웨덴
16.112
13.163
8.039
0.434
6.5
4.1
3.1
-39
-4
8.영국
14.059
8.520
6.628
0.234
4.2
3.3
1.7
-22
-32
9.벨기에
5.189
5.848
6.310
0.642
2.9
3.2
4.6
8
39
10.스페인
5.873
5.940
5.552
0.412
2.9
2.8
3.0
-7
24










14. 한국
1.883
1.624
2.877
0.246
0.8
1.5
1.8
77
-54
자료: 러시아 연방 관세청, Global Trade Atlas(https://www.gtis.com/gta/)

러시아 산업 페인트 및 코팅 산업도 코로나19의 악영향은 피할 수 없었다. EY의 230개 러시아 기업 대상 설문에 따르면, 러시아 화학산업은 코로나19 피해 업종의 하나로 꼽힌다. 주요 피해 업종은 화학, 제약, FMGC로 꼽히는데, 화학 제품 중 코팅재는 2019년 대비 수요가 약 50% 감소하였다. 그러나 5월 기준, 러시아 코팅재 시장가격은 킬로당 201루블(3.1달러)로, 전년동월대비1.2% 상승하였고 전월대비 5.6% 상승하였다. 이는 러시아가 아직도 산업 페인트 및 코팅재 수입의존도가 높아 환율(루블 평가절하)의 영향을 받았기 때문이다.

러시아 산업 페인트 및 코팅 시장은, 북극개발 프로젝트로 수요가 급격히 증가할 것으로 기대 중이다. 최근 5년 동안 러시아 진출 외국계 기업을 포함한 방청제(녹방지) 제조사 활동이 매우 활발해진 배경이기도 하다. 러시아 진출한 주요 외국계 기업(벤더)은, Hempel, Jotun, International Protective Coating, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos 등이다. 러시아 주요 공급사(제조사 포함)은 Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga & Rduga 이다. 외국계 기업인 Jotun, Hempel, PPG는 러시아 수입대체화 정책에 따라 현지 생산을 시작하였고, 향후 5년 내 방청제 생산으로서는 시장을 선도할 것으로 장담하고 있다.

참가사 및 현지 전문가 인터뷰

ㅇ Poliplast(산업 페인트 및 코팅재 제조 및 유통)의 Alexey Nikulin 영엉팀 부장

“우리 회사는 동 산업 분야에서 30년 이상의 업력을 가졌기 때문에 ExpoCoating의 전시효과를 이미 오래전부터 경험하고 있습니다. 이번 연도는 코로나19 발발로 기대하지 않았으나 전년도와 같은 규모로 전시회가 개최되어 만족도는 어느 때보다 높습니다. 특히 이번 연도 전시를 통해 장기 계약 파트너들을 발굴하게 되어 매우 만족하고 있습니다. 다만 팬데믹에 의해 글로벌 기업과의 파트너십이 이번 전시에서는 거의 이루어지지 못해 아쉬움이 남습니다. 다만 기존의 글로벌 파트너 기업들(Hendor, WRS, Vision Tec, KraftPowercon)의 장비 공급 건은 명맥을 유지하고 있어서 위기 속의 기회를 얻은 기분입니다.”

ㅇ Vatex(기계 설비, 화학 제품 유통)의 Anton Zheglov 마케팅 PM

“코로나19의 2차 확산 가능성이 높은 가운데 전시회가 개최되어 매우 안도하고 있습니다. 그동안 우리 회사는 동 전시회를 매년 참가하는 열성 참가자 중의 하나입니다. 동 전시회를 매년 참가하면서, 취급 제품 종류를 확대하였고 각종 건설산업 자재에 대해 시장 조사도 할 수 있어서 큰 이득을 보았습니다. 그리고 회사 직원들이 파트너사 직원들과의 직접적인 네트워킹이 될 수 있어서 직원 훈련에도 매우 유용한 시간이 되고 있습니다.”

ㅇ Impex(건설 자재 유통)의 Sergey Stansenok 부서장

“이번 참가는 두 번째로, 지난 연도 참가 때와 거의 비슷한 수준의 방문자 수를 기록하였습니다. 팬데믹 시기임에도 불구하고 방문객들과 매우 유용한 네트워킹이 되었고, 앞으로 지속 참가 예정입니다. 이번 연도 참가는 지난 연도와 좀 다른 컨셉으로 전시를 시도해 보았는데 효과가 매우 좋았고, 내년도 참가 때도 이러한 변화된 모습을 계속 선보일 예정입니다. 전시회를 통해 러시아 건설경기가 팬데믹 가운데도 회복세가 뚜렷하다는 것을 감지하였고, 2021년도는 극적인 회복을 기대해 봅니다.”

전시부스 모습
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자료: 모스크바 무역관 수집
시사점

러시아 산업 페인트 및 코팅 시장은, 최근부터 개발이 본격화된 북극 석유가스 프로젝트로 수요가 많이 증가할 것으로 기대 중이다. 석유가스 추출 파이프와 운송 파이프는 반드시 방청제(녹방지) 처리가 필수이기 때문이다. 러시아 석유가스 대기업인 Lukoil, Novatek, Rosneft는 북극 판(Arctic shelf)와 육지의 석유가스 추출 인프라 구축을 시작하였고, 러시아 에너지 전략 2035에 의거한 북극 LNG 개발도 본격화되었다. 2018년 기준 북극 에너지연료 프로젝트로 인한 방청제 매출액은 185억 루블(약 2,500만 달러)에 이른다. 한편, 러시아 방청제 생산 주요 자재인 아세톤페논(Aliphatic isocyanates), 에폭시 수지(Epoxy resins), 아연 가루(Zinc dust), 페인트 안료 등은 현지 생산성이 부족하기 때문에, 현지 원자재 활용 자재 양산 투자 진출도 전망이 밝을 것이다.
자료원: 전시회 뉴스(https://www.expocoating-moscow.ru/en-GB/), 무역관 현장방문 및 인터뷰 종합