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인도 뉴델리 수도광역권(National Capital Region) 투자진출환경

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인도 뉴델리 수도광역권(National Capital Region) 투자진출환경

- FDI 투자가 활발한 뉴델리 수도광역권(NCR) 특성 파악 -
- 투자 진출 업종·계획에 따라 현지 구매력 및 임금, 임차료 수준 검토 필요 -
- 인도 정부의 제조 인센티브도 중요한 고려 요소 -

인도 지역별 FDI 투자 현황

인도 상공부 산하 산업무역진흥청(DPIIT, Department For Promotion of Industry and Internal Trade)에 따르면, 2000년 4월부터 2019년 9월까지 6,423억 6,400만 달러의 FDI가 유입되었다. 이중 인도 중앙은행의 비거주 인도인 투자제도(Reserve of Bank of India’s Non Resident Indian Scheme, RBI’s NRI Scheme)에 따라, NRI의 금액을 제외한 순 FDI 금액은 4,461억 1,600만 달러를 기록하였다.

순 FDI 금액 기준으로 인도 지역별 FDI 투자규모를 살펴보면, 뭄바이 중심의 마하슈트라州 및 다드라 나가리 하벨리 및 디만디우 지역(DNHDD)이 1,307억 600만 달러, 뉴델리 수도광역권(NCR)지역이 918억 1,200만 달러, 벵갈루루 중심의 카르나타카州가 423억 2,000만 달러, 첸나이와 폰디체리 중심의 타밀나두州가 311억 9,600만 달러를 기록하였다. 이처럼 특히 한국기업의 투자 진출이 활발한 뉴델리 중심의 수도광역권(NCR)이 순 FDI 중 21% 비중을 차지함에 따라, 이 지역의 투자환경을 살펴보고자 한다.

뉴델리 및 하리아나·우타르프라데시州 인프라 현황

뉴델리와 하리아나州의 구루그램(Gurugram), 우타르프라데시州의 노이다 & 그레이터 노이다(Noida & Greater Noida)지역은 인디라간디 국제공항과 가깝고, 한·중·일 기업 및 미국·유럽 기업들도 많이 진출한 지역이다.

뉴델리 중심 수도광역권 개요
항목
뉴델리
구루그램
(하리아나 주)
노이다 및 그레이터 노이다
(우타르프라데시 주)
인구(2019)
약 2,959만 명
약 99만 명
(약 2,840만 명)
약 105만 명
(약 2억2,080만 명)
주(州) 도로(2018)
30,711km
26,431km
422,412km
주(州) 총생산
(FY 2018-19)
1,080억 USD
980억 USD
2,137억 USD
전력요금
(1 KWh 당)
USD 0.23-1.05
USD 0.096
USD 0.096
산업용수 요금
(1,000 Liters 당)
USD 0.25-2.52
USD 0.096
USD 0.093
자료: INDIA BRAND EQUITY FOUNDATION, INDIA POPULATION

뉴델리 수도광역권(NCR) 주요 산업

주요산업
주요기업
뉴델리
- 농업 및 낙농업
- 건설업
- 관광산업
- Mother Dairy India
- Kohinoor Foods Ltd
- DLF Ltd
하리아나
- 자동차산업
- IT, ESDM(Electronics System Design and Manufacturing)
- 농업 및 식품
- Maruti Suzuki India
- IBM Global Process Services
- Nestle India
우타르
프라데시
- IT, ITeS(Information Technology Enabled Services)
- 농업 및 식품
-TATA
- Adobe India
- Bajaj Hindusthan Sugar
자료: INDIA BRAND EQUITY FOUNDATION, INVEST INDIA

뉴델리 수도광역권(NCR)지역은 3개 주(州)의 걸쳐 도로 및 철도, 지하철망이 연결되어 있고, 약 3,000만 명 이상의 인구가 거주하고 있다. 인도의 지하철은 2017년 기준 연간 이용액이 1억 7,890만 명으로 인도에서 첫 번째이자 세계에서 7번째로 많이 사용되는 지하철 시스템을 보유하고 있다. NCR 지역은 회계연도 2018-19 기준, 1인당 평균 연소득이 36만 5,529INR (약 4,870달러)를 기록하며 인도 전역 1인당 평균 연소득 2,130달러(World Bank 2019)보다 2배 이상 높다. 또한 인디라간디 국제공항을 통해 델리-우타르프라데시 주 노이다, 그레이터 노이다-아그라 지역의 타지마할로 이어지는 최대관광 명소이기도 하다.

하리아나州는 자동차 및 모터사이클 제조업체들이 많이 진출하였다. 하리아나州에는 인도 승용차 시장점유율 50%가 넘는 Maruti Suzuki India의 본사와 제조 공장이 있다. 또한, 인도 전체 모터사이클 생산량의 60%를 하리아나州에서 생산한다.

우타르프라데시州는 인도에서 4번째로 큰 지역이자 가장 많은 인구를 보유한 지역이다. 동시에 최대 곡식 생산지역이며, 설탕을 인도에서 가장 많이 생산하고 있는 州이다. 2018년 기준 약 110개의 설탕 제조 공장이 설립되었으며, 인도 전체 설탕 생산량의 47%를 차지한다. 또한 인도의 동서남북을 가로지르는 경제회랑의 중심으로, 인도 내 주요 도로 및 경제회랑의 영향을 크게 받는 중심지역이기도 하다.

2019년 NCR 지역 최저임금 동향
1일 최저임금
(2019)
노동자
사무직(Colleage 및 University 졸업자)
Unskilled
571 INR
미취학자
629 INR
Semi-skilled
629 INR
미졸업자
692 INR
Skilled
692 INR
졸업자
753 INR
자료: GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

뉴델리 주정부에 따르면, 2019년 9월 기준 최저임금은 노동자와 사무직 근로자로 구분하며, 대학에 진학하지 않은 사무직은 일 최저임금 629루피(약 1만 원)로 월 최저임금은 16,341루피(약 26만 원)수준이다. 반면, 대학 졸업 사무직의 최저임금은 일 753루피(약 12,000원)로, 월 최저임금은 19,572루피(약 31만 원)이다.

뉴델리 수도광역권 사무실 임차료 현황

2020년 1분기 기준, 많은 인도 및 외국계 기업들이 입주하는 지역의 사무실 임차료를 살펴보면 델리 중심부에 해당하는 Connaught Place의 경우, 1Sqft 당 135~425루피이고, 인디라 간디 국제공항과 근접한 Aerocity의 경우에는 1Sqft 당 180~200루피 수준이다.

2020년 1분기 NCR 사무실 부동산 임차료
(단위: INR 루피)
도시
지역
임차료(1 Sqft 가격)
뉴델리
Aerocity
180~200
Okhla
40~90
Jasola
80~120
Saket
120~190
Nehru Place
160~190
Connaught Place
135~425
구루그램
DLF Cyber City
128~132
Golf Course Road
110~200
Golf Course Extension/Sohna Road
50~80
MG Road
110~140
Udyog Vihar and Industrial Sectors
50~70
National Highway 8
40~135
Institutional Sectors
(Sectors 44, 32 and 18)
60~90
Manesar
25~35
노이다
Commercial Sector
(Sector 18)
65~90
Institutional Sector
(Sector 16 A,62, 125, 126, 127, 132, 135, 136, 142, 143, 144, 153, 154)
35~45(IT 업종)
75~95(비 IT 업종)
Industrial Sector
(Sector 1‐9, 57‐60, 63‐65)
35~45
Nodia Expressway
55~60
자료: Colliers International 2020

최근 인도 부동산 개발회사 Bharti Realty가 개발한 Aerocity의 경우에는 Sumitomo, Hitachi, Bank of Tokyo 등 일본 기업과 한국 기업이 입주해 있으며, 1Sqft를 0.0281평으로 환산할 경우, 1,000Sqft(28.1평)의 월 임차료는 약 18만 루피(약 288만 원, 1루피=16원 기준)가 된다.

NCR 지역에는 사무실 임대 이외에도 공유사무실에 입주하는 것이 활발하다. 2019년 기준 NCR 지역에는 30개 이상의 공유사무실이 운영되고 있다. 대표적으로 뉴델리 남부에 myHQ, Workly, 구르그램에 Wework, AltF Coworking, 노이다에 BoldKiln Noida, Spring House Coworking 등 여러 공유 사무실이 운영되고 있으며, KOTRA의 경우 인도 진출 기업들의 초기 비용을 줄이기 위해 뉴델리 비즈니스 인큐베이터(BI)를 운영하고 있다.

뉴델리 BI 현황
위치
D L F Cyber city Building No. 8, Tower C, 8th Floor, Gurgaon, Haryana
(인디라간디 국제공항에서 차로 약 15분-20분 소요)
임차료(입주 1년차 기준)
월 10~40만원 내외(매분기별 후납)
전기료 및 사무실 관리 비용
실비 계산
담당자 연락처
+91-11-24406991/korea.delhi@gmail.com

뉴델리 수도광역권 지역의 현황을 파악하여 신중히 투자 결정

뉴델리 수도광역권 지역은 인도에서 뭄바이, 벵갈루루 등과 같이 손꼽히는 대도시권역이다. 인구 3,000만 명 이상의 소비시장이 형성되어 있고, 1인당 연소득이 높은 편에 속한다. NCR 지역에는 대략 170개의 한국기업이 진출해 있고, 전기·전자 업종을 필두로 자동차, 물류, 건설, FMCG 등 여러 업종으로 분류된다. 특히 노이다 및 그레이터 노이다에는 많은 생산법인이 진출해있고, 델리 및 구르가온에는 대다수 판매법인과 인도 진출법인의 본사가 진출해있다. 또한, 영국소재의 글로벌 부동산 컨설팅회사 Cushman & Wakefield의 6월 보고서에 따르면, 인도의 제조업 경쟁력은 북미 및 유럽, 아시아태평양 48개국 중 3위로 2019년의 4위보다 개선되었다.

인도 전자통신기술부(MeitY)의 Saurabh Gaur국장은 우리 기업들에게 NCR 지역을 인도의 주요 제조 클러스터 중 하나로 꼽으며, "인도 정부의 다양한 제조 장려정책을 활용하고, 특히 Production Linked Incentive(홈페이지 : https://pli.ifciltd.com), Scheme for Promotion of Electronic Components and Semiconductors (홈페이지 : https://specs.ifciltd.com) 및 Modified Electronics Manufacturing Cluster Scheme 2.0 (홈페이지 www.emc20.stpi.in)를 활용하면 더욱 성공적으로 인도에 진출할 수 있을 것"이라고 조언했다.

따라서 투자 진출을 계획하는 기업은 진출 업종과 계획에 따라, 정부의 업종별 주요 클러스터와 인센티브 확인 및 NCR지역의 임금수준 및 임차료, 구매력 수준 등이 적합한 지 면밀히 고려해야 할 것이다.

자료 : GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI, Colliers International 2020, INDIA BRAND EQUITY FOUNDATION, INDIA POPULATION, INVEST INDIA, 인도 전자통신기술부(MeitY), 뉴델리무역관 자료 종합