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온라인으로 체결한 한-러 공동 토탄 R&D 프로젝트 현장

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온라인으로 체결한 한-러 공동 토탄 R&D 프로젝트 현장

- 한-러의 자원과 기술결합을 통한 GVC 실현을 목표로 -


KOTRA 모스크바 무역관은 지난 4월부터 추진된 '한-러 산업기술협력' 온라인 상담을 통해 지난 6월25일, 토탄을 활용한 한-러 공동R&D 프로젝트 MOU를 체결을 지원하였다. MOU 체결식에 러시아 중소기업협회 연해주 지부(OPORA Russia), 하바롭스크 주정부 등이 초청 되었고, 러시아 국영 방송국 VESTI-24에서 체결식을 촬영하고 한국 기업 대상 인터뷰가 진행되기도 하였다.



러시아 풀빅 산(Fulvic Acid) 산업 개요

*토탄(Peat): 석탄은 부식질 석탄(Humic coal)과 부니성 석탄(Sapropelic coal)로 나뉘는데, 여기서 부식질 석탄은 매몰 기간과 온도에 의해 탄화 정도에 따라 토탄, 갈탄, 역청탄, 무연탄의 순으로 등급이 변한다. 토탄으로 시작해서 석탄까지 변화하는 전 과정을 석탄화 과정이라고 한다. 토탄은 진한 갈색의 다공질이며 화석화된 식물질이 고밀도로 집적되어 형성된 것으로, 식물 조각들이 쌓이는 속도가 식물질의 분해와 부패로 제거되는 양보다 더 빠른 곳에서 형성된다.

**풀빅 산(Fulvic Acid): 토탄과 같은 토양 유기물로부터 알칼리에 의해 추출되는 유기물 중 산성(pH1)에서 침전되지 않는 분획을 말하며 풀브산분획(Fulvic acid fraction)이라고도 한다. 카르복실기가 풍부한 부식물질, 고분자 다당류, 배당체, 페놀성 물질 등 다양한 물질의 혼합물이고, 용액의 색은 황색과 갈색을 띠며 단위 농도당 가시부 흡광도는 부식 산에 비하여 매우 낮다. 미국의 지질학자이자 화학박사인 Willard 박사가 30년간 연구하여 발견한 촉매 전환수라고 알려져 있다. 천연유기물질이기 때문에 생물체의 면역력을 증가시키고 각종 질병 치료, 독성물질 해독제로 사용된다.

풀빅 산이 생산되는 지역은 미국, 캐나다, 일본, 호주, 러시아 등 10개국의 퇴적토와 늪지대 등에서 소량으로 생산되고 있고, 품질은 A,B, C 급으로 다양하나 수요 대비 세계 공급량은 절대 부족한 상황이다. 풀빅산은 부식 산(Humic acid)의 일종으로, 순도 25-50% 사이인 토탄과 45-60% 순도 갈탄(Earthy Yellow), 60% 이상 순도 산화석탄 등에서 추출이 가능하다.

러시아에서는 풀빅 산을 생물촉진제(Biostimulants)로 사료 생산에 주로 활용하고 있다. 풀빅 산 첨가 생물촉진제 생산량은, 2019년 기준 508.7톤으로 전년대비 63.7%가 감소하였다. 러시아 생물촉진제 시장규모는 지난 5년 동안 89.03% 성장하여 연 1,052만 달러 규모이고, 주요 생산지역은 북 카프카스 연방관구(44% 비중)이고 주요 수요 지역은 모크스바 주, 랴잔 지역, 크라스노다르 크라이 지역이다.

러시아 주요 생물촉진제 수요 지역
center

자료: Tebiz 보고서(https://tebiz.ru)

BusinesStat 보고서에 따르면, 2019년 대비 2020년 러시아 생물촉진제 생산성은 5.2% 하락할 전망인데, 주 요인은 루블화 가치 절하와 인플레이션에 따른 생산 비용 증가 때문이다. 한편, 코로나19에 따른 의무격리 장기화(4월~6월)의 악영향도 미치게 되었다. BusinesStat은 향후 4년 동안 러시아 생물촉진제 생산성은 점차 좋아져 연 2.8~6.2% 성장세를 보일 것이고, 2024년은 2019년 대비 12.6% 성장할 전망이다.

풀빅 산 관련 러시아 정부 규제

러시아 풀빅 산 생산 관련 규제 기관은 연방 농업부 이다. 2020년1월부터 러시아 연방 정부는 유기농 제품(Organic)에 대한 표준을 수립하였다. 표준은, 1) 유기농 제품 요건, 2) 유기농 제조 과정의 법 준수 여부, 3) 정부 등록 방법 통일 및 관리 기준, 4) 라벨링 규정, 5) 유기농 농산물의 공정 과정 규정, 6) 유기농 제조사의 정부 지원 방안 등으로 구분된다.

러시아 유기농 제품 생산 기업은 러시아 연방 정부가 승인한 기관으로부터 인증을 받아야 하는데, 대표적인 기관은 Organic Expert, FSBI, Rosselkhozcentr이다. 정부 기관으로부터 인증받은 유기농 기업들은 반드시 제품에 유기농 표시 라벨링을 부착해야 하며, 인증 등록 취득 여부는 러시아 연방 농업부 사이트(http://mcx.ru/en/ )에서 확인 가능하다.

러시아 풀빅 산 수입 동향

러시아 관세청이 분류하는 풀빅 산 포함 화학물질 HS코드는 382499이다. 러시아의 연간 관련 화학물질 수입 규모는 5억~6억 달러 사이며, 주요 수입국은 독일(18~22% 점유)이다. 두번째로 점유율이 큰 국가는 프랑스이며, 미국과 중국 비중도 10% 이상이다. 2020년 1분기 기준 중국으로부터의 수입이 37% 증가한 반면 미국과 이탈리아로부터의 수입은 각각 3%, 9% 감소하였다. 한국으로부터의 수입은 연간 500만~800만 달러 수준이나 2020년 1분기 기준 전년동기대비 18.88% 감소하였다. 한편, 네덜란드와 인도로부터의 수입이 2020년 1분기 기준 크게 증가(72.87%, 63.39%) 하였다.

제품: HS코드382499, 화학제품, 조제 또는 산업 소재 화학물질

수입국
United States Dollars, mln.
% Share
% Change
2017
2018
2019
2020
1분기
2018
2019
2020
2019/
2018
2020/
2019
전 세계
542.04
594.92
599.09
14. 51
100
100
100
0.70
5.52
1
독일
126.79
130.72
114.02
25.81
21.97
19.03
18.24
- 12.78
2.19
2
프랑스
65.87
71.82
66.59
16.30
12.07
11.12
11.52
- 7.29
0.05
3
미국
53.71
52.59
58.36
14.95
8.84
9.74
10.57
10.97
- 3.05
4
중국
29.44
39.64
58.88
14.23
6.66
9.83
10.06
48.51
37.02
5
이탈리아
31.89
34.39
38.74
8.82
5.78
6.47
6.23
12.67
- 9.19
6
영국
29.81
31.89
34.76
8.72
5.36
5.80
6.16
9.01
11.94
7
네덜란드
20.98
20.25
18.84
5.72
3.41
3.15
4.05
- 6.97
72.87
8
덴마크
19.26
20.65
19.19
4.56
3.47
3.20
3.22
- 7.04
2.76
9
인도
5.92
10.43
14.25
4.51
1.75
2.38
3.19
36.56
63.39
10
벨기에
18.58
20.24
19.72
4.19
3.40
3.29
2.97
- 2.53
- 7.01











21
한국
4.89
8.72
6.56
0.93
1.47
1.10
0.66
- 24.80
- 18.88
자료: 러시아 연방 관세청, Global Trade Atlas(https://www.gtis.com/gta/)

러시아 풀빅 산 시장 주요 기업 동향

러시아에서 풀빅 산을 활용한 제조사는 주로 소비에트 연방 해체 이후에 생성된 기업들이다. 주로 퇴비, 비료, 사료 등으로 풀빅 산을 활용하고 있으며, 식품 첨가제, 의약품(강장제, 해독제, 면역조절물질 등)을 생산하고 있다. 전통 있는 제조사는 모스크바에 소재하고 있는 Fasko로 정원, 소작농, 온실 등의 퇴비와 비료 생산이 전문이다.

외국계 러시아 벤더 기업들은 주로 독일, 미국, 터키 기업들이다. 독일 기업인 Humintech은 40년 이상된 전통있는 유럽기업으로 부식 산과 유기물질을 과립형과 컨테이너 형으로 생산하는 글로벌 바이오테크놀로지 기업이다. Mineral Logic과 BioAg사는 미국 기업으로 풀빅 산 파우더 및 용액, 부식 산을 전문 생산하면서 바이오 농법에도 전문인 기업들이다.

러시아 주요 풀빅 산 공급사
기업명
(Logo)
웹사이트
설립년도
설립장소
매출액
주요 제품
주요 사항
LLC Alfa Group

center
http://ivanovsinsky.ru/

2010,
노보시비르스크
21만 달러
저 분자량 부식 산 비료 생산 기업.
*풀빅 산 등 미량 원소 물질의 수용액을 종자 재배 등에 활용
· 농업용 화학비료 조제, 식품 첨가제 등의 생산이 전문이며, 시베리아 연방 연구센터와 파트너십 체결
· 브랜드: Ivan Ovsinsky ®, Fulvogumat®.
CJSC "Uralecosoil"

center


http://humimax.ru/eng/index.php
2003,
예카테린부르크
148만 달러
토탄 부식물 추출 생물촉진제, 강장제, 해독제, 면역조절물질 생산
토탄 추출 조제물질(Gumimaks)은 수용성 부식산 유기가리(potassium humate) 계열로, 저온 생산 기술력을 요구함.
Life Force

center

https://lifeforce.pro/main_eng
2016,
모스크바
151만 달러
부식 산과 이와 관련한 물질을 활용한 식물 영양제, 동물의약품, 건강보조제 등을 생산

러시아, 라트비아, 우크라이나에 법인 설립
EKOROST LLC
center

http://ekorost.ru/en/home-2/
2014,
랴잔
N/A
수용성 부식 산 비료 생산
*작물 파종전 처리
토탄 비료, 식물 첨가제 전문 생산 기업이며, 내수보다수출 매출이 큼.
FASKO LLC
center

http://www.fasko.ru/
1993,
모스크바
638만 달러
실외 식물 재배용, 온실용 비료 생산
퇴비, 비료 전문 생산
*정원, 실내 및 온실 식물재배용 등
자료: 각 기업 웹사이트, Spark-Interfax

외국계 주요 벤더
기업명
(Logo)
설립년도
국가
주요 제품
주요 사항
HUMINTECH GmbH

center
https://www.humintech.com
1974,
독일


· 과립형 유기 부식토
· 컨테이너 유기 부식토
· 자연토질 컨지셔너(수용성 부식산 유기가리)
전통있는 독일 바이오테크놀로지 기업
*부식 산 및 기타 부식물질 전문 생산
Mineral Logic, LLC
center
https://www.minerallogic.com/
2014,
미국
· 풀빅 파우더
· 풀빅 용액
· 풀빅 알카리 용액
풀빅 산 전문 생산 기업
도매유통 병행
BioAg

center

https://www.bioag.com/
2005,
미국
풀빅 및 부식 산
부식물질 및 효소 함유 농법 전문
FARMAVET

center

http://www.farmavet.com.tr/en/
1983,
터키
식품 첨가제
30개 국가에 식품 첨가제 수출(Farmavet International)
자료: 각 기업 웹사이트, Spark-Interfax

러시아 현지 인터뷰 및 기업 전문가 의견

하바롭스크 제1 방송국 VESTI-24은 한-러 토탄 활용 공동 R&D프로젝트 MOU 관련 기업들을 인터뷰하였고, 이는 6월29일에 방영되었다. VESTI-24 뉴스(Rossiya1) 리포터에 따르면, 금번 한-러 토탄 활용 MOU 건은 하바롭스크 주를 글로벌화한 계기가 되었고, 하바롭스크-모스크바-서울 실시간 온라인 MOU 체결식은 이례적인 행사였다고 강조하였다. 이번 MOU를 체결한 러시아 측 기업 Far East Peat사의 CEO인 Mr. Timofeev는 한국 기술력으로 러시아 현지에서 각종 분자형 파우더(풀빅 산) 생산이 가능하게 되었다고 강조하면서, 생물촉진제로 비료 산업 발전에 큰 기여가 될 것이라고 첨언하였다. VESTI-24 뉴스(Rossiya1) 리포터는, 이번 한-러 기술협력으로 70개의 직업 창출, 하바롭스크스 지역 산업 발전, 서부 러시아(모스크바, 상트페테르부르크)와의 유기적 협력 등에서 유의미한 행사였다고 시사하였다.

한-러 토탄 활용 공동 R&D 프로젝트 MOU의 VESTI-24 방영 모습
center

center

center

자료: 모스크바 무역관 캡쳐

한편, 모스크바 무역관이 인터뷰한 Flex 그룹의 Andrei Kondrashov 대표이사에 따르면, 러시아 부식 산(Humic aides) 시장은 풍부한 자원을 배경으로 성장 속도가 매우 빨라지고 있다고 한다. 특히 러시아에서 생산성이 높은 토탄 부식 산은 친수성(hydrophilicity)이 강하고 분자 구조가 다양해서 유기농 화학물질 생산 물질로는 매우 적합하다고 강조하였다. Flex사가 생산하고 있는 액체 토탄 물질 Gumat Kaliya는 부식 산의 일종으로 유기농 비료 생산에 핵심 물질로 각광받고 있으나 정부 지원과 기후 변화에 따라 완벽한 유통 네트워크를 구축하고 있지 않은 상태이다. 중요한 정부 지원 사항은 생산 연료비 안정화, 시장 가격 조절 및 관리, 수입 대체화 등이다. Flex 사에 따르면, 부식 산 유기농 비료는 동계 경작 곡물인 밀 생산성을 현 수준에서 15% 이상 끌어올 수 있고, 일반 비료 사용 대비 10% 이상의 효율성으로 농작 비용을 절감하는 효과가 있다고 한다. 그리고 동계 기간 추위를 이겨낼 수 있는 면역 체계를 구축하는 효과 때문에 생산성을 크게 제고할 수 있다고, Kondrashov 대표이사는 재차 강조하였다.

시사점

이번 MOU를 체결한 한-러 기업들은 토탄에서 풀빅 산을 추출할 수 있는 기술을 공유하고, 토탄이 풍부한 러시아는 자원 개발에서 소재 상용화까지 산업 가치사슬이 형성되는 것이다. 그리고 기술을 이전받는 러시아 기업은 풀빅 산을 추출할 수 있는 능력을 갖춤으로써 수출도 가능하게 된다. 러시아 기업은 생산물(풀빅 산)을 동물의약 제조 전문 한국 기업에게 공급한다는 사항(MOU 체결사항)까지 이루어진다는 한-러 글로벌 가치사슬(GVC)은 완벽히 현실화되는 것이다.


자료 :
비즈니스 보고서(https://tebiz.ru),
러시아 연방 통계청(https://www.gks.ru), Spark Interfax(기업정보 유료서비스), 러시아 통계청(http://static.government.ru), Global Trade Atlas (www.gtis.com), 무역관 기업 인터뷰 및 자료 편집