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2020년 1분기 필리핀 외국인직접투자(FDI) 동향

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2020년 1분기 필리핀 외국인직접투자(FDI) 동향

- 2020년 1분기 외국인직접투자 총 승인액 전년 동기 대비 36.2% 감소 -
- 총 투자 승인액 중 BOI 및 PEZA 두 기관의 투자 비중이 87.5%가량 차지 -



2020년 6월 4일 필리핀 통계청(PSA)은 2020년 1분기 승인된 필리핀 외국인직접투자(FDI) 보고서(Approved Foreign Investments in the Philippines First Quarter 2020)를 발표했다. 동 보고서에 따르면 1분기는 그나마 코로나19로 인한 영향이 가장 적은 분기임에도 불구, 전반적인 투자액은 감소한 것으로 나타났다. 본문에서는 투자 유치 기관별, 국가별, 산업별, 지역별 투자 승인 현황을 통해 필리핀의 외국인직접투자 최근 동향을 파악해보고자 한다.

필리핀의 투자유치기관(Investment Promotion Agencies, IPAs)

필리핀에는 총 7개의 투자 유치 기관이 있으며, 기관 및 지역별로 투자 인센티브 및 혜택이 상이한 점이 특징이다. 필리핀의 투자 유치 기관 목록 및 세부사항은 다음과 같다.

필리핀의 투자 유치 기관 목록
기관명
세부사항
Board of Investments(BOI)
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주소: Industry and Investments Building, 385 Senator Gil Puyat Avenue, Makati City, 1200 Metro Manila, Philippines
홈페이지: https://boi.gov.ph/
전화번호: +632-8897-6682
이메일: startup@boi.gov.ph
Clark Development Corporation (CDC)
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주소: Bldg 2125, Elpidio Quirino St., Clark Freeport Zone, Pampanga, Philippines
홈페이지: https://www.clark.com.ph/
전화번호: +6345-8599-9000 local 802 to 804
이메일: info@clark.com.ph
Philippine Economic Zone Authority (PEZA)
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주소: Building 5, DOE-PNOC Complex, Energy Center, 34th Street, Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila
홈페이지: http://www.peza.gov.ph/
전화번호: +632-8551-3451
이메일: info@peza.gov.ph
Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA)
center


주소: Administration Building, Bldg. 229, Waterfront Road, Subic Bay Freeport Zone
홈페이지: http://www.sbma.com/
전화번호: +6347-8252-4000/+6347-8252-4004
이메일: osda.isg@sbma.com
Freeport Area of Bataan (AFAB)
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주소: FAB Administration Building, Freeport Area of Bataan, Mariveles, Bataan
홈페이지: http://afab.gov.ph/
전화번호: +6347-8935-4004/+632-8236-5010
이메일: info@afab.gov.ph
Cagayan Economic Zone Authority (CEZA)
center


주소: Administration Complex, Centro, Sta. Ana, Cagayan Philippines
홈페이지: https://ceza.gov.ph/
전화번호: +6378-8377-9484
이메일: info@ceza.gov.ph
BOI-Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BOI-BARMM)
center


주소: ARMM Complex, Cotabato City 9600 Philippines
홈페이지: http://www.rboi.armm.gov.ph/
전화번호: +6364-8421-9202
이메일: info@rboi.armm.gov.ph
자료: 기관별 홈페이지

투자유치기관별 외국인직접투자 승인액 추이

필리핀의 7대 투자유치기관 중 BOI-BARMM을 제외한 나머지 6개의 기관의 2020년 1분기 총 투자 승인액은 294억 페소로 작년 동기 460억 페소 대비 36.2% 감소했다. BOI-BARMM은 2020년 1분기에 승인한 투자가 한 건도 없는 것으로 나타났다.

2020년 1분기뿐만 아니라 전통적으로 BOI와 PEZA에 투자액이 편중돼있는 모습을 확인할 수 있으며, 두 기관의 투자 승인액은 각각 133억 6320만 페소(45.5%), 123억 1580만 페소(42%)로 1, 2위를 차지했다. 나머지 기관의 점유율 합은 12.5%를 차지했다.

2019~2020 투자유치기관별 외국인직접투자 승인액 추이
(단위: 백만 페소)
center


자료: 필리핀 통계청(PSA)

국가별 외국인직접투자 승인액 추이

국가별로는 영국(61억 페소/20.9%), 미국(57억 페소/19.6%), 중국(49억 페소/16.7%) 순으로 가장 많았으며, 한국의 필리핀 투자액은 24억 8080만 페소로 8.5%의 점유율과 함께 4위를 차지했다.

미국, 영국, 말레이시아, 한국, 프랑스, 중국, 케이맨 제도, 캐나다, 호주를 제외한 나머지 국가의 2020년 1분기 투자액은 전년 동기 대비 모두 감소한 것으로 나타났다.

2019~2020 국가별 외국인직접투자 승인액 추이
(단위: 백만 페소)
center


자료: 필리핀 통계청(PSA)

산업별 외국인직접투자 승인액 추이

산업별로는 운수·저장업(109억 2600만 페소/37.2%), 제조업(99억 5020만 페소/33.9%), 관리·지원서비스업(30억 750만 페소/10.2%) 순으로 많은 투자가 이루어졌다.

도소매업·자동차수리업, 운수·저장업, 금융·보험업, 전문·과학기술업, 미술·엔터·레크리에이션 분야를 제외한 나머지 산업의 2020년 1분기 투자액은 전년 동기 대비 모두 감소한 것으로 나타났다.

2019~2020 산업별 외국인직접투자 승인액 추이
(단위: 백만 페소)
center


자료: 필리핀 통계청(PSA)

지역별 외국인직접투자 승인액 추이

지역별로는 National Capital Region(NCR) 지역의 투자액이 128억 7130만 페소로 가장 높았으며, 그 뒤로는 CALABARZON*(51억 2770만 페소), Central Luzon(44억 7620만 페소), SOCCSKSARGEN (34억 1610만 페소) 순인 것으로 나타났다.
* CALABARZON = Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon 지역을 통칭하는 명칭

2019~2020 지역별 외국인직접투자 승인액 추이
(단위: 백만 페소)
center


자료: 필리핀 통계청(PSA)


한국의 對필리핀 투자 동향 (2019년 말 기준)

한국수출입은행의 해외직접투자통계에 따르면, 2019년 기준 한국은 총 42개의 신규 법인을 필리핀에 등록했으며, 총 2억 300만 달러 규모의 투자를 유치한 것으로 나타났다. 총 신고 건수는 182개로 총 신고금액은 2억 5000만 달러 규모인 것으로 파악된다.

한국의 對 필리핀 투자 동향
(단위: 건, 개, 백만 달러)
연도
신규법인수
투자금액
신고건수
신고금액
총 합계(1980~2019)
1,748

4,816
4,882
5,882
2016
56
166
208
183
2017
48
566
218
588
2018
48
179
208
215
2019
42
203
182
250
자료: 한국수출입은행 해외직접투자통계(2019.12월말 기준)
주: 1980년 실적은 1968∼1980년까지의 누계

2019년 기준, 업종별로는 건설업(1억 1000만 달러), 제조업(5000만 달러), 전문, 과학 및 기술 서비스업(1700만 달러) 순으로 투자액이 높은 것으로 나타났다. 특히, 건설업의 경우 필리핀 정부의 “Build, Build, Build” 사업의 영향을 받아 순위가 전년 대비 상승한 것으로 파악된다.

한국의 對 필리핀 업종별 투자 동향
(단위: 건, 백만 달러, %)
순위
업종 분류
2017
2018
2019
신고 건수
투자 금액
신고 건수
투자 금액
신고 건수
투자 금액

합계
218
566
208
179
182
203
1
건설업
31
46
36
33
43
110
2
제조업
56
457
55
99
65
50
3
전문, 과학 및 기술 서비스업
9
21
7
9
6
17
4
부동산업
58
18
45
19
19
14
5
정보통신업
4
0
6
0
7
3
6
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업
3
5
7
7
1
3
7
도매 및 소매업
24
2
25
8
20
2
8
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업
5
2
3
0
7
2
9
숙박 및 음식점업
10
6
8
2
6
2
10
광업
7
3
1
0
3
0
11
금융 및 보험업
1
3
4
2
1
0
12
운수 및 창고업
3
0
3
0
4
0
13
교육 서비스업
0
0
6
0
0
0
14
농업, 임업 및 어업
2
2
0
1
0
0
15
보건업 및 사회복지 서비스업
3
0
1
0
0
0
16
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업
2
0
1
0
0
0
자료: 한국수출입은행 해외직접투자통계
주: 통계자료는 법인, 지점, 지사 포함, 순위는 2019년도 말 투자금액 기준

2019년 필리핀의 대한 투자액은 95만 달러로 전년 88만 달러 대비 소폭 상승했다. 최근 6년간 1억 8700만 달러, 5억 1100만 달러 규모의 투자가 이루어졌던 2015년 및 2017년을 제외하고는 큰 규모의 투자가 적은 것으로 나타났다.

필리핀의 對韓 투자 동향(신고 기준)
(단위: 건, 백만 달러)
구분
2014
2015
2016
2017
2018
2019
건수
11
12
7
5
7
5
금액
5.87
187.00
0.40
511.00
0.88
0.95
자료: 산업통상자원부 외국인투자통계

시사점

2020년 1분기 필리핀 따알 화산 폭발, 태풍, 코로나19 등의 악재로 인해 필리핀의 총 투자 승인액은 294억 페소로 집계됐다. 이는 작년 동기 460억 페소 대비 36.2% 감소한 수치로 2018년 1분기 142억 1000만 페소 이후 최저치를 기록했다.

현지 언론(Business World)과의 인터뷰에서 For economist and Foundation for Economic Freedom (FEF)의 Calixto V. Chikiamco 회장은 정부의 제2차 세제개혁 프로그램(CREATE)의 규제 불확실성, 외국인 투자 규제, 열악한 인프라 환경, 독과점 형태를 띠는 산업 분야(전기, 통신 등), 인건비 상승, 코로나19 대유행 등의 요인으로 인해 2020년 1분기 외국인직접투자가 감소한 것으로 보인다고 설명했다.

필리핀 정부는 코로나19 사태 진정 이후 두테르테 정부의 주요 사업인 “Build, Build, Build” 프로젝트를 활발히 재개할 예정이라고 밝히며, 인프라 사업을 통한 경제 회복에 대한 의지를 보였다. 필리핀은 코로나19 사태 이전까지는 연평균 6%의 높은 경제성장률을 보이며 빠르게 성장하는 동남아 신흥국 중 하나였다. 코로나19 사태로 출입국 제한이 있어 현재로서는 필리핀 진출이 어렵지만 하반기에 접어들며 경제가 회복할 것으로 전망하는 외국인 투자 관련 뉴스 및 제도 변화에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보인다.



자료: 필리핀 통계청(PSA), 투자 유치 기관 별 홈페이지, 현지 언론(Business World), 한국수출입은행 해외직접투자통계, 산업통상자원부 외국인투자통계