닫기

글로벌이코노믹

인도 벵갈루루 STONA 2020 전시회 참관기

공유
0

인도 벵갈루루 STONA 2020 전시회 참관기

- 인도 연마재 시장, 세계 시장규모의 22% 차지, 5년간 7%대 성장 –
- 철강, 자동차, 기계 등 제조업 성장에 따라 인도 연마재 시장 지속 성장 기대 -


□ 경제성장으로 연마재 수요 증가하는 인도

ㅇ 2018년 세계 연마재 시장의 21.7%로 세계 1위
- 세계 연마재 시장은 2013년 384만여 톤 규모에서 매년 꾸준히 성장하여 2018년 기준 414만 여톤 규모로 성장, 2013년 대비 7% 성장을 기록
- 인도는 세계에서 가장 큰 연마재 산업규모를 보유하고 있으며 2018년 기준 전 세계 산업규모의 22%를 차지하고 있음. 2위(중국, 17.5%), 3위(인도네시아, 16.6%) 국가 대비 큰 격차를 보임

연마재 산업규모
(단위 : 톤)
구분
2013
2014
2015
2016
2017
2018
세계
3,841,393
(100%)
3,931,647
(100%)
3,974,242
(100%)
4,012,041
(100%)
4,079,217
(100%)
4,143,837
(100%)
인도
815,448
(21.2%)
832,769
(21.2%)
839,426
(21.1%)
843,617
(21.0%)
870,183
(21.3%)
900,904
(21.7%)
중국
719,372
(18.7%)
737,109
(18.7%)
740,103
(18.6%)
737,491
(18.4%)
732,694
(18.0%)
724,229
(17.5%)
인도네시아
615,292
(16.0%)
631,760
(16.1%)
642,353
(16.2%)
660,586
(16.5%)
673,889
(16.5%)
688,551
(16.6%)
한국
15,642
(0.4%)
15,158
(0.4%)
15,375
(0.4%)
15,780
(0.4%)
15,743
(0.4%)
15,230
(0.4%)
자자료 : Euromonitor
※ 연마재 산업 : 자르고 깎고 붙이고 다듬는 각 단계별 공정에 필요한 소재산업을 의미. 철강, 자동차, 건설, 의료 등 제조업 분야에서 포괄적으로 사용. 연마지석과 연마포지로 분류.

ㅇ 오프라인 유통이 대다수, 온라인에서도 유통 시작
- 현지 주요 제조 유통기업으로는 3M, BOSCH, CUMI, HITACHI 등이 있으며, 대부분 소규모 대리점을 통해 각 지역에 유통
- 온라인 유통망이 인도 전역에 확산되면서 소형 연마재 제품은 손쉽게 아마존 인디아, 플립카트 등을 통해 구입 가능

기업명
기업 개요
center

- 회사명 : 3M India Ltd
- 1987년 인도지사 설립, 벵갈루루 내 Head Office 소재
- 주요제품 : 연마 시트 롤, 다이아몬트 연마스트립, 연마브러시 등
center


- 회사명 : Bosch India
- 1951년 인도지사 설립,
- 주요제품 : 연마디스크, 샌딩블록, 공업용 사포 등
center


- 회사명 : Hitach India Pvt Ltd
- 뉴델리 지사 소재
- 주요제품 : 연마폴리셔, 폴리싱패드 등
center

- 회사명 : CUMI (Carborundum Universal Limited)
- 1954년 설립, 첸나이 본사 소재. 미국,호주,중동에 지사 보유
- 주요제품 : 공업용 사포, 샌딩페이퍼, 알루미나 플랩 디스크 등
자료 : 각 기업 홈페이지

□ 인도 연마재 산업 수입 동향

ㅇ 대인도 주요 수출국은 ‘중국’
- 인도 상공부에 따르면 최근 5년간 연마지석, 연마포지 등 연마재 제품 대다수는 중국에서 수입. 뒤를 이어 유럽, 일본, 동남아 국가 순으로 수입 진행
- 한국은 대인도 수입 규모에서 상위 10위 국가이나 전체 수입 규모 중 연마지석은 2% 미만, 연마포지는 10% 미만인 것으로 분석

인도 연마재(연마지석, 연마포지) 수입 동향
연마지석(HS Code : 6804 기준) / 단위 : 백만 불
구분
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
세계
147.17
142.40
154.49
212.87
230.96
1
중국 (71.97)
중국 (72.68)
중국 (77.65)
중국 (129.35)
중국 (137.55)
2
태국 (11.46)
태국 (12.31)
태국 (13.88)
일본 (16.81)
일본 (19.07)
3
일본 (13.51)
일본 (11.7)
일본 (13.51)
태국 (11.79)
독일 (13.76)
중 략
9
한국 (1.91)
한국 (2.57)
한국 (2.92)
한국 (2.96)
스위스 (3.46)
10
스위스 (2.6)
스위스 (2.49)
스위스 (2.53)
스위스 (2.77)
한국 (3.36)
자료 : Ministry of Commerce and Industry, India

연마포지(HS Code : 6805 기준) / 단위 : 백만불
구분
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
세계
47.19
49.47
52.88
72.89
78.49
1
중국 (16.17)
중국 (17.48)
중국 (19.24)
중국 (31.43)
중국 (33.45)
2
미국 (7.21)
독일 (6.22)
독일 (6.66)
독일 (7.96)
독일 (8.97)
3
독일 (6.29)
미국 (6.15)
미국 (6.48)
미국 (7.15)
미국 (8.72)
4
한국 (6.27)
한국 (5.32)
한국 (4.37)
한국 (5.16)
한국 (6.43)
5
핀란드 (1.46)
브라질 (2.75)
브라질 (2.22)
브라질 (2.47)
브라질 (3.76)
자료 : Ministry of Commerce and Industry, India

□ Make in India 호재로 힘 받는 인도 연마재 산업


ㅇ 현지 제조업 성장으로 시장 성장 기대
- 제조업 육성 정책 추진 이후 제조부문 총부가가치(GVA)가 연 평균 4.29% 성장하고 2019년 4,032억 달러를 기록하면서 향후 고성장에 따른 제조업 투자 증가가 이어질 것으로 전망
- 연마재 산업은 철강, 자동차, 건설, 기계 등 주요 제조업 산업 성장과 궤를 같이하는 특성을 보유한 만큼 향후 지속적인 성장세가 나타날 것으로 기대

인도 제조업부문 총부가가치(Gross Value Added)
(단위 : 10억 달러)
center

자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation

□ 인도 벵갈루루 STONA 2020 전시회 소개


ㅇ 전시회 개요
전시회명
인도 벵갈루루 국제 석재산업 전시회 2020
(The 14th International Granite and Stone Fair 2020, 약칭 STONA 2020)
홈페이지
https://stonaindia.co.in/about.html
개최장소
벵갈루루 국제전시장(BIEC)
개최기간
2020년 2월 6일(목) – 9일(일)
주최
Federation of Indian Granite & Stone Industry (FIGSI)
참가규모
7개국 488개사
전시품목
Granite, Marble, Slate, Sandstone etc
한국관 참가현황
한국 참가기업 없음
자료 : 벵갈루루 무역관 자료 종합

ㅇ 행사 세부내용
- 벵갈루루에서 4일간 개최된 STONA 2020 전시회는 올해 14회차를 맞이하였으며 석재산업과 연마재 산업을 중심으로 구성, 세계 4번째 규모로 진행됨
- 금년 행사에서는 7개국 총 488개사가 참가했으며, 이 중 중국, 터키, 이탈리아, 독일, 오만, 우크라이나, 모로코 등 외국 기업도 다수 참가. 한국기업의 참가는 없었음
- STONA 2020 전시회는 건축부문 석재와 채굴/연마장비, 관련 기계 및 중장비 등의 전시가 진행

ㅇ 주요 사진
center

center

행사장 전경
center

center

전시장 모습
자료 : KOTRA 벵갈루루 무역관 자체 촬영

ㅇ 전시회 참가기업 인터뷰
- KOTRA 벵갈루루 무역관은 이번 전시회 참가기업과 방문객을 대상으로 인터뷰를 진행
1) Techstone Industries,(수입유통망) Mr.Akshtat Garg

Q. 현재 취급제품의 주 수입처는 어디인가?
A. 건축자재(석재)에 사용되는 연마제품 및 기계 일체를 취급하고 있으며 대부분의 제품을 중국에서 수입하고 있음

Q 중국에서 대다수 제품은 수입하는 이유는 무엇인지?
A. 중국기업들의 업무처리속도가 굉장히 빠르고 품질 좋은 제품을 다수 보유하고 있기 때문임. 일부에서 중국 제품이 저렴한 가격으로 하자 있는 제품이 많아 제품수명이 오래가지 않는다고 하지만 현재까지 그러한 경우를 겪지 않아 매우 만족하며 거래 중임

Q. 제품수입을 한국으로 넓히는 것을 고려하고 있는지?
A. 한국제품에까지 품목확대를 고려하지는 않았음. 한국제품의 경우, 인도 시장에 맞는 가격조건을 제시한다면 수입확대를 고려할 수 있음. 주 수입희망 품목으로는 연마스크랩 및 기계임
2) Malbros Group of Stone Industries (제조업체)

Q. 제품 생산에 쓰이는 기계는 주로 어디에서 구입하는지?
A. 인도 현지에서 생산된 기계를 사용하고 있음. 산업 특성상 기계부품 교체 및 수리가 자주 필요한데 인도 내 제품을 구입하면 A/S, 수리 등이 용이하다는 장점이 큼

Q. 한국제품을 수입한 이력이 있는지?
A. 석재 연마에 사용되는 광택 패드와 연마제(Fickert)를 구입한 사례가 있음. 한국제품은 품질이 좋아 내구연한이 길어 현재에도 해당 제품을 수입해 사용하고 있음

□ 시사점


ㅇ 인도 연마재 산업 안정적 성장 기대
- 인도 제조업 성장으로 보완재 성격인 연마재 산업과 수요도 함께 증가세
- 자동차, 건설산업 등 경제성장 핵심 산업을 중심으로 적극적 투자가 이뤄지는 만큼 연마재 산업은 지속 성장할 것으로 전망

ㅇ 현지기업과의 파트너십, 온라인 유통망 활용 등 다각적 시장 접근 필요
- 중국 제품이 인도 수입시장을 주도하는 상황인 만큼 단순 수출만을 목표로 하지 않고 현지 파트너십을 구축하여 품질/AS서비스 관리 등의 마케팅을 병행하는 전략이 유효
- 또한 오프라인 대비 온라인 유통망의 진입장벽이 낮은 만큼 현지 시장 진출 시 활용하는 방안도 고민 필요


자료 : Euromonitor, 인도브랜드자산재단(IBEF), 한국세라믹기술원, 인도 상공부(Ministry of Commerce and Industry, India), KOTRA 벵갈루루 무역관 자료 종합