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KB금융지주, 지주 설립 후 첫 후순위채권 발행...4000억 원 규모

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KB금융지주, 지주 설립 후 첫 후순위채권 발행...4000억 원 규모

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KB금융지주가 지주설립 후 처음으로 4000억 원 규모의 후순위채권을 발행해 자본적정성이 개선되고 있다. 사진=백상일 기자
KB금융지주가 지주 설립 후 처음으로 후순위채권을 발행했다.

KB금융은 18일 금융지주계열 역대 최저 스프레드로 4000억 원 규모의 후순위채권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다고 밝혔다.

이번 후순위채는 KB금융지주 설립 이래 처음으로 발행하는 것으로 10년 만기 3700억 원 금리 2.21%, 15년 만기 300억원 금리 2.26%에 발행됐다.
후순위채권의 발행예정금액은 3000억 원이었지만 모집예정금액의 약 2.2배의 응찰률을 기록하는 등 투자기관들의 관심 속에 최종 4000억 원으로 발행금액이 증액됐다.

10년 만기 후순위채는 ‘국고채 10년 + 60bp(100bp=1%포인트)’, 15년 만기 후순위채는 ‘국고채 10년 + 65bp’의 스프레드(spread)로 발행됐다.

후순위채 발행을 통해 KB금융의 BIS자기자본비율은 16bp 개선돼 자본적정성은 더욱 탄탄해 질 전망이다.

KB금융 관계자는 “이번 후순위채 발행은 보완자본 확충을 통해 BIS비율을 높이기 위한 목적이다”라며 “앞으로도 체계적인 자본 관리와 국내 최고 수준의 자본적정성을 기반으로 시장의 신뢰를 더욱 두텁게 하고 나아가 주주가치를 높이기 위해서도 최선을 다하겠다”라고 말했다.


백상일 글로벌이코노믹 기자 bsi@g-enews.com