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이스라엘 경제무역 동향

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이스라엘 경제무역 동향

- 2018년도 이스라엘 수출은 전년대비 1.25%, 수입은 15.84% 증가 -
- 주요 수출품은 다이아몬드, 의약품, 전자집적회로, 주요 수입품은 원유, 다이아몬드(원석), 승용차-




□ 2019-2020 경제 전망

ㅇ 정치적 불확실성에도 불구, ▲내수시장 성장(낮은 실업률, 임금상승) ▲가스전 개발 ▲하이테크 산업의 호황으로 당분간 경제 성장을 지속해 갈 전망
· (2019년 1월) 인텔, 이스라엘 내 반도체 제조설비 신규투자 계획(110억 달러) 발표

ㅇ 2020년 최대 고객인 미국의 수요 감소로 서비스산업 수출이 주춤할 것으로 예상되나 레비아탄(leviathan) 가스전 수출이 본격화되면서 이를 상쇄하고 성장을 견인할 것으로 기대
· GDP 성장률은 (’19) 3.3%, (’20) 2.9%, (’21-23) 4.2% 예상

ㅇ 미-중 갈등, 영국-EU 관계, 이스라엘-이란(시리아, 레바논) 관계는 이스라엘 경제 성장의 주요 변수로 작용 가능
· 국내 정치 갈등, 가자지구발 위협, 이란·팔레스타인 관계의 불확실성, 자국통화 강세 등도 잠재 위협 요인

□ 주요 경제지표

주요지표
단 위
2014
2015
2016
2017
2018
2019a*
2020b*
인구
만 명
822
838
855
871
888
900
920
명목 GDP
억 달러
3,100
3,005
3,194
3,533
3,697
3,908
4,153
1인당 GDP
달러
37,734
35,855
37,372
40,544
41,614
41,838
43,129
실질성장률
%
3.9
2.6
4.0
3.4
3.3
3.3
2.9
실업률
%
5.9
5.3
4.8
4.2
4.0
3.8
3.8
소비자물가상승률
%
0.5
-0.6
-0.5
0.2
0.8
1.0
0.9
재정수지(GDP대비)
%
-2.7
-2.1
-2.2
-2.0
-3.0
-4.1
-3.5
경상수지
억 달러
136
160
121
100
108
112
122
환율(연평균)
현지화/US$
3.89
3.90
3.85
3.47
3.59
3.57
3.49
해외직접투자
억 달러
67
115
123
190
n/a
n/a
n/a
외국인직접투자
억 달러
36
98
125
170
n/a
n/a
n/a
주*: a: EIU 추산/b: EIU 예상
자료: World Bank(2019.6.), EIU, IMF, 이스라엘 중앙은행

□ 최근 5년간 수출입 동향

ㅇ 2018년 기준 이스라엘 수출입 증가세
- 수출은 전년대비 1.25% 증가한 619억 달러, 수입은 전년대비 15.84% 증가한 800억 달러
- (전문가 코멘트) 이스라엘 중앙은행 연구부장 Mr. Mishel은 총수입 규모가 2017년 대비 15% 이상 크게 증가한 원인으로 현지 완성차 딜러사의 수입 물량 확대를 지목
- 실제로 2018년 기준 이스라엘의 자동차 수입 규모는 직전년도 대비 22.4% 증가한 267,070대를 기록했으며, 이는 2019년 4월로 시행이 예고된 자동차 친환경 등급 및 과세 변경으로 차량 판매 가격이 인상될 것이라는 시장의 우려를 반영한 것으로 추정

· 이스라엘은 자국 내 판매되는 모든 차종에 대해 CO2 등 5개 주요 대기오염 인자에 대한 사회적 비용을 가중평균 반영해 15단계의 환경 등급(낮을수록 친환경)을 부여
- 등급에 따라 그린세(Green Tax)로 통칭되는 자동차 구매세를 차등 부과(친환경일수록 저세율)
- 매 2년마다 구매세를 책정하는 과세 산식을 변경해 친환경 차량의 보급을 지속 확대함과 동시에 적절한 세수를 유지

이스라엘 수출입 규모
(단위: 백만 달러)
구분
2014
2015
2016
2017
2018
수출
68,969
63,753
59,890
61,149
61,912
수입
72,329
62,065
65,706
69,127
80,079
무역수지
-3,360
1,688
-5,816
-,7978
-18,167
자료: Global Trade Atlas

□ 2016-2018 국가별 교역동향

ㅇ 이스라엘의 주요 수출 대상국은 미국(27.11%), 중국(7.74%), 영국(7.12%), 홍콩(6.77%) 순
- 한국은 점유율 1.57%로 이스라엘의 수출 대상국 중 14위 차지

국가별 수출 규모
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가명
2016
2017
2018
증감률
1
미국
17,657
17,045
16,784
-1.53
2
중국
3,322
3,309
4,794
44.85
3
영국
3,913
5,168
4,409
-14.68
4
홍콩
4,416
4,216
4,190
-0.64
5
네덜란드
2,128
2,303
2,272
1.37
6
벨기에
2,502
2,704
2,176
-19.51
7
인도
2,398
1,934
2,146
10.96
8
터키
1,290
1,428
1,916
34.20
9
독일
1,518
1,638
1,786
9.06
10
프랑스
1,422
1,767
1,578
-10.71
14
한국
595
886
972
9.72
기타
19,103
19,152
18,793
-1.87
합계
59,890
61,149
61,912
1.25
자료: Global trade atlas

ㅇ 이스라엘의 주요 수입 대상국은 중국(13.72%), 미국(13.68%), 터키(8.15%), 러시아(6.08%) 순
- 한국은 점유율 2.03%로 이스라엘의 수입 대상국 14위

국가별 수입 규모
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가명
2016
2017
2018
증감률
1
중국
7,890
9,017
10,987
15.84
2
미국
7,870
7,937
10,956
21,84
3
터키
2,755
2,936
6,523
38.02
4
러시아
1,909
2,115
4,871
122.15
5
독일
4,287
4,943
4,867
130.27
6
이탈리아
3,186
3,258
3,163
-1.53
7
벨기에
3,216
3,353
3,116
-2.91
8
일본
2,688
2,385
2,858
-57.48
9
영국
1,848
1,896
2,211
19.80
10
인도
1,843
1,946
1,982
1,.85
14
한국
1,530
1,279
1,626
27.05
기타
26,594
28,062
26,919
-4.07
합계
65,706
69,127
80,079
15.84
자료: Global Trade Atlas

□ 2016-2018 품목별 교역동향

ㅇ 이스라엘의 주요 수출 품목은 다이아몬드, 의약품, 전자집적회로 등
- 다이아몬드는 국가 전체 수출의 23.1%의 비중을 차지한 주요 수출 품목으로 주로 다이아몬드 원석을 수입해 현지에서 세공 한 뒤에 다시 해외로 재수출
· 최근 전 세계적으로 다이아몬드 수요가 다소 위축되는 양상을 보임에 따라 이스라엘의 다이아몬드 수출도 2016년 대비 하락세를 보이고 있으나 여전히 수출품목 1위를 유지
- 이스라엘 전체 수출의 7.27%를 점유한 의약품의 경우, 글로벌 제약 회사인 TEVA의 생산량이 수출의 대부분을 차지하고 있으나 2018년 TEVA의 사업 부진으로 2017년도에 비해 다소 하락
· 그러나, 호르몬제의 수출은 전년대비 크게 상승
- 수출의 5.26%를 차지한 전자집적회로는 대부분 INTEL ISRAEL의 수출에 의존(전자집적회로 총 수출의 약 80% 이상)하고 있으며, 2018년 인텔의 대중국 수출이 2017년도에 비해 80% 상승하면서 품목 수출이 증가한 것으로 추정

이스라엘 주요 수출 품목
(단위: 백만 달러, %)
순위
HS code
품목명
2016
2017
2018
증감률
1
7102
다이아몬드(세공후)
15,621
14,693
14,373
-2.18
2
3004
의약품(호르몬제)
3,893
3,152
4,503
42.85
3
8542
전자집적회로(CPU)
3,460
2,764
3,259
17.91
4
8803
항공기 부품
2,172
2,667
2,143
-19.62
5
3824
조제점결제(첨가제, 비료, 등 화학제)
934
1,383
1,948
40.79
6
8517
전화기 휴대폰(무선통신장비)
1,602
1,691
1,780
5.30
7
9018
의료기기
1,553
1,672
1,763
5.43
8
2710
석유, 원유 역청유(가스오일)
569
852
1,358
59.30
9
3808
살충제, 살사제, 살균제, 등
943
1,313
1,261
-4.00
10
9031
측정용 검사용 기기
847
1,104
1,162
5.21
자료: Global Trade Atlas

ㅇ 이스라엘 주요 수입 품목은 석유, 역청유, 다이아몬드(원석), 승용차 등
- 다이아몬드 원석은 이스라엘 전체 수입의 7.8%를 차지하는 주요 수입 품목으로 가공 후 재수출 할 목적으로 수입하고 있으나 최근 다이아몬드 시장의 수요 감소로 이스라엘 수입 규모도 동반 축소
- 전체 수입의 5.9%를 차지한 자동차 수입은 2019년도 그린세 변경에 따른 가격인상을 앞두고 2018년도 수입이 크게 증가
· 이스라엘은 자국내 자동차 생산이 없어 전량을 수입에 의존
- 국가 수입의 3%를 차지한 반도체 제조용 장비는 대부분 INTEL ISRAEL에서 사용되는 물량으로 최근 신규공장 설립 등 공장 확장에 따른 수요를 반영해 증가한 것으로 추정

이스라엘 주요 수입 품목
(단위: 백만 달러, %)
순위
HS code
품목명
2016
2017
2018
증감률
1
2709
석유, 원유의 역청유
3,261
4,490
6,430
43.21
2
7102
다이아몬드(원석)
7,079
6,738
6,314
-6.30
3
8703
승용차
4,960
3,689
4,740
28.50
4
2710
석유, 원유 역청유(등유, 경질유)
1,720
1,932
2,672
38.29
5
8486
반도체 제조용 장비
1,764
2,165
2,410
11.35
6
8517
전화기, 휴대폰
1,612
1,970
2,164
9.86
7
3004
의약품
1,333
1,349
1,624
20.39
8
8471
자동처리기기
1,296
1,442
1,615
12.04
9
8802
항공기(비행기 헬리콥터 등)
485
357
1,441
303.16
10
8542
전자집적회로
2,724
1,044
1,221
16.97
자료: Global Trade Atlas

□ 경제무역 전망 및 시사점

ㅇ 이스라엘 경제지 The Marker의 분석에 따르면 2016년 이후 이스라엘의 수출입은 꾸준히 증가하고 있으나 2019년 수출은 현상유지하고 수입은 다소 하락할 것으로 전망
- (수출) 최대 고객인 미국과 EU에 대한 수출이 정체국면을 맞고 있는 가운데 대중국 수출이 전년에 이어 지속 증가함에 따라 2019년도 수출은 전년과 비슷하거나 혹은 약간 증가한 수준을 유지할 것으로 기대
- (수입) 원유, 다이아몬드, 자동차, 반도체 제조용 장비 등 주요 품목의 수요는 2019년에도 이어질 것으로 보이나 2019년 4월 시행된 자동차 그린세 변경으로 자동차 수입 규모는 전년대비 축소가 불가피할 전망이며, 전체 수입 규모는 전년보다 다소 줄어들 것으로 예상



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