이스라엘 경제무역 동향

- 주요 수출품은 다이아몬드, 의약품, 전자집적회로, 주요 수입품은 원유, 다이아몬드(원석), 승용차-





ㅇ 정치적 불확실성에도 불구, ▲내수시장 성장(낮은 실업률, 임금상승) ▲가스전 개발 ▲하이테크 산업의 호황으로 당분간 경제 성장을 지속해 갈 전망
· (2019년 1월) 인텔, 이스라엘 내 반도체 제조설비 신규투자 계획(110억 달러) 발표

ㅇ 2020년 최대 고객인 미국의 수요 감소로 서비스산업 수출이 주춤할 것으로 예상되나 레비아탄(leviathan) 가스전 수출이 본격화되면서 이를 상쇄하고 성장을 견인할 것으로 기대
· GDP 성장률은 (’19) 3.3%, (’20) 2.9%, (’21-23) 4.2% 예상

ㅇ 미-중 갈등, 영국-EU 관계, 이스라엘-이란(시리아, 레바논) 관계는 이스라엘 경제 성장의 주요 변수로 작용 가능
· 국내 정치 갈등, 가자지구발 위협, 이란·팔레스타인 관계의 불확실성, 자국통화 강세 등도 잠재 위협 요인

주요지표	단 위	2014	2015	2016	2017	2018	2019a*	2020b*
인구	만 명	822	838	855	871	888	900	920
명목 GDP	억 달러	3,100	3,005	3,194	3,533	3,697	3,908	4,153
1인당 GDP	달러	37,734	35,855	37,372	40,544	41,614	41,838	43,129
실질성장률	%	3.9	2.6	4.0	3.4	3.3	3.3	2.9
실업률	%	5.9	5.3	4.8	4.2	4.0	3.8	3.8
소비자물가상승률	%	0.5	-0.6	-0.5	0.2	0.8	1.0	0.9
재정수지(GDP대비)	%	-2.7	-2.1	-2.2	-2.0	-3.0	-4.1	-3.5
경상수지	억 달러	136	160	121	100	108	112	122
환율(연평균)	현지화/US$	3.89	3.90	3.85	3.47	3.59	3.57	3.49
해외직접투자	억 달러	67	115	123	190	n/a	n/a	n/a
외국인직접투자	억 달러	36	98	125	170	n/a	n/a	n/a
주*: a: EIU 추산/b: EIU 예상 자료: World Bank(2019.6.), EIU, IMF, 이스라엘 중앙은행

ㅇ 2018년 기준 이스라엘 수출입 증가세
- 수출은 전년대비 1.25% 증가한 619억 달러, 수입은 전년대비 15.84% 증가한 800억 달러
- (전문가 코멘트) 이스라엘 중앙은행 연구부장 Mr. Mishel은 총수입 규모가 2017년 대비 15% 이상 크게 증가한 원인으로 현지 완성차 딜러사의 수입 물량 확대를 지목
- 실제로 2018년 기준 이스라엘의 자동차 수입 규모는 직전년도 대비 22.4% 증가한 267,070대를 기록했으며, 이는 2019년 4월로 시행이 예고된 자동차 친환경 등급 및 과세 변경으로 차량 판매 가격이 인상될 것이라는 시장의 우려를 반영한 것으로 추정

· 이스라엘은 자국 내 판매되는 모든 차종에 대해 CO2 등 5개 주요 대기오염 인자에 대한 사회적 비용을 가중평균 반영해 15단계의 환경 등급(낮을수록 친환경)을 부여 - 등급에 따라 그린세(Green Tax)로 통칭되는 자동차 구매세를 차등 부과(친환경일수록 저세율) - 매 2년마다 구매세를 책정하는 과세 산식을 변경해 친환경 차량의 보급을 지속 확대함과 동시에 적절한 세수를 유지

이스라엘 수출입 규모
(단위: 백만 달러)

구분	2014	2015	2016	2017	2018
수출	68,969	63,753	59,890	61,149	61,912
수입	72,329	62,065	65,706	69,127	80,079
무역수지	-3,360	1,688	-5,816	-,7978	-18,167

자료: Global Trade Atlas


ㅇ 이스라엘의 주요 수출 대상국은 미국(27.11%), 중국(7.74%), 영국(7.12%), 홍콩(6.77%) 순
- 한국은 점유율 1.57%로 이스라엘의 수출 대상국 중 14위 차지

국가별 수출 규모
(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2016	2017	2018	증감률
1	미국	17,657	17,045	16,784	-1.53
2	중국	3,322	3,309	4,794	44.85
3	영국	3,913	5,168	4,409	-14.68
4	홍콩	4,416	4,216	4,190	-0.64
5	네덜란드	2,128	2,303	2,272	1.37
6	벨기에	2,502	2,704	2,176	-19.51
7	인도	2,398	1,934	2,146	10.96
8	터키	1,290	1,428	1,916	34.20
9	독일	1,518	1,638	1,786	9.06
10	프랑스	1,422	1,767	1,578	-10.71
14	한국	595	886	972	9.72
기타		19,103	19,152	18,793	-1.87
합계		59,890	61,149	61,912	1.25

자료: Global trade atlas

ㅇ 이스라엘의 주요 수입 대상국은 중국(13.72%), 미국(13.68%), 터키(8.15%), 러시아(6.08%) 순
- 한국은 점유율 2.03%로 이스라엘의 수입 대상국 14위

국가별 수입 규모
(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2016	2017	2018	증감률
1	중국	7,890	9,017	10,987	15.84
2	미국	7,870	7,937	10,956	21,84
3	터키	2,755	2,936	6,523	38.02
4	러시아	1,909	2,115	4,871	122.15
5	독일	4,287	4,943	4,867	130.27
6	이탈리아	3,186	3,258	3,163	-1.53
7	벨기에	3,216	3,353	3,116	-2.91
8	일본	2,688	2,385	2,858	-57.48
9	영국	1,848	1,896	2,211	19.80
10	인도	1,843	1,946	1,982	1,.85
14	한국	1,530	1,279	1,626	27.05
기타		26,594	28,062	26,919	-4.07
합계		65,706	69,127	80,079	15.84

자료: Global Trade Atlas


ㅇ 이스라엘의 주요 수출 품목은 다이아몬드, 의약품, 전자집적회로 등
- 다이아몬드는 국가 전체 수출의 23.1%의 비중을 차지한 주요 수출 품목으로 주로 다이아몬드 원석을 수입해 현지에서 세공 한 뒤에 다시 해외로 재수출
· 최근 전 세계적으로 다이아몬드 수요가 다소 위축되는 양상을 보임에 따라 이스라엘의 다이아몬드 수출도 2016년 대비 하락세를 보이고 있으나 여전히 수출품목 1위를 유지
- 이스라엘 전체 수출의 7.27%를 점유한 의약품의 경우, 글로벌 제약 회사인 TEVA의 생산량이 수출의 대부분을 차지하고 있으나 2018년 TEVA의 사업 부진으로 2017년도에 비해 다소 하락
· 그러나, 호르몬제의 수출은 전년대비 크게 상승
- 수출의 5.26%를 차지한 전자집적회로는 대부분 INTEL ISRAEL의 수출에 의존(전자집적회로 총 수출의 약 80% 이상)하고 있으며, 2018년 인텔의 대중국 수출이 2017년도에 비해 80% 상승하면서 품목 수출이 증가한 것으로 추정

이스라엘 주요 수출 품목
(단위: 백만 달러, %)

순위	HS code	품목명	2016	2017	2018	증감률
1	7102	다이아몬드(세공후)	15,621	14,693	14,373	-2.18
2	3004	의약품(호르몬제)	3,893	3,152	4,503	42.85
3	8542	전자집적회로(CPU)	3,460	2,764	3,259	17.91
4	8803	항공기 부품	2,172	2,667	2,143	-19.62
5	3824	조제점결제(첨가제, 비료, 등 화학제)	934	1,383	1,948	40.79
6	8517	전화기 휴대폰(무선통신장비)	1,602	1,691	1,780	5.30
7	9018	의료기기	1,553	1,672	1,763	5.43
8	2710	석유, 원유 역청유(가스오일)	569	852	1,358	59.30
9	3808	살충제, 살사제, 살균제, 등	943	1,313	1,261	-4.00
10	9031	측정용 검사용 기기	847	1,104	1,162	5.21

자료: Global Trade Atlas

ㅇ 이스라엘 주요 수입 품목은 석유, 역청유, 다이아몬드(원석), 승용차 등
- 다이아몬드 원석은 이스라엘 전체 수입의 7.8%를 차지하는 주요 수입 품목으로 가공 후 재수출 할 목적으로 수입하고 있으나 최근 다이아몬드 시장의 수요 감소로 이스라엘 수입 규모도 동반 축소
- 전체 수입의 5.9%를 차지한 자동차 수입은 2019년도 그린세 변경에 따른 가격인상을 앞두고 2018년도 수입이 크게 증가
· 이스라엘은 자국내 자동차 생산이 없어 전량을 수입에 의존
- 국가 수입의 3%를 차지한 반도체 제조용 장비는 대부분 INTEL ISRAEL에서 사용되는 물량으로 최근 신규공장 설립 등 공장 확장에 따른 수요를 반영해 증가한 것으로 추정

이스라엘 주요 수입 품목
(단위: 백만 달러, %)

순위	HS code	품목명	2016	2017	2018	증감률
1	2709	석유, 원유의 역청유	3,261	4,490	6,430	43.21
2	7102	다이아몬드(원석)	7,079	6,738	6,314	-6.30
3	8703	승용차	4,960	3,689	4,740	28.50
4	2710	석유, 원유 역청유(등유, 경질유)	1,720	1,932	2,672	38.29
5	8486	반도체 제조용 장비	1,764	2,165	2,410	11.35
6	8517	전화기, 휴대폰	1,612	1,970	2,164	9.86
7	3004	의약품	1,333	1,349	1,624	20.39
8	8471	자동처리기기	1,296	1,442	1,615	12.04
9	8802	항공기(비행기 헬리콥터 등)	485	357	1,441	303.16
10	8542	전자집적회로	2,724	1,044	1,221	16.97

자료: Global Trade Atlas

ㅇ 이스라엘 경제지 The Marker의 분석에 따르면 2016년 이후 이스라엘의 수출입은 꾸준히 증가하고 있으나 2019년 수출은 현상유지하고 수입은 다소 하락할 것으로 전망
- (수출) 최대 고객인 미국과 EU에 대한 수출이 정체국면을 맞고 있는 가운데 대중국 수출이 전년에 이어 지속 증가함에 따라 2019년도 수출은 전년과 비슷하거나 혹은 약간 증가한 수준을 유지할 것으로 기대
- (수입) 원유, 다이아몬드, 자동차, 반도체 제조용 장비 등 주요 품목의 수요는 2019년에도 이어질 것으로 보이나 2019년 4월 시행된 자동차 그린세 변경으로 자동차 수입 규모는 전년대비 축소가 불가피할 전망이며, 전체 수입 규모는 전년보다 다소 줄어들 것으로 예상



자료: 이스라엘 중앙은행, Global Trade Atlas, 이스라엘 경제지(The Marker), KOTRA 텔아비브 무역관 자료 종합