[글로벌이코노믹 최성해 기자] 교보증권은 12일 신성솔라에너지에 대해 이익증가 추세가 기대된다며 관심종목으로 추천했다.

4분기 실적은 매출액 484억원(QoQ +20.6%), 영업이익 39억원(YoY +24억원, QoQ +16억원)을 기록했다. 모듈 가동률 상승(QoQ +40.2%p. 3Q15 45.3%→4Q15 85.5%)에 따른 매출 증가 및 셀 가동률 호조·수율 개선에 힘입어 전분기 대비 실적이 급증했다. 이는 당사 추정치를 크게 상회(+28.2%)하는 서프라이즈를 달성한 수준이다.
순이익 14억원(YoY +40억원, QoQ +9억원)을 달성했다. 본업 및 신성FA·신성이엔지 등 지분법 이익호조 지속에 힘입어 전년 대비 괄목할 성장을 댤성한 것이다.

오는 1분기 영업이익은 40억원(QoQ +1억원)으로 전망되는데, 1Q11 이래 최고 영업이익을 달성할 것으로 기대된다. 이는 ① SunEdison 설치 수요 안정에 따른 셀 매출 호조 지속, ② 국내 발전소 건설 증가에 따른 모듈 가동률 상향(3Q15 85.5%→4Q15 90.0%)에 따른 것이다.

손영주 교보증권 연구원은 "16년 영업이익 167억원(YoY+90억원), 순이익 92억원(YoY +71억원)으로 추정된다"라며 "연중 실적 증익 추세가 지속되며 가파른 실적 개선이 기대된다"고 말했다.
최성해 기자 bada@

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