- 2018년 3분기 삼성엔지니어링의 연결기준 매출액은 1.39조원(+7.6% YoY, +3.2% QoQ), 영업이익은 496억원(+224.3% YoY, +13% QoQ)을 기록하면서 매출액은 시장기대치에 부합하고 영업이익은 시장기대치를 상회 전망
- 삼성엔지니어링의 3분기 누적 수주 금액은 6.8조원(화공 4.3조원, 비화공 2.5조원) 추정. KB증권은 2018년 신규 수주 8.9조원, 수주잔고는 13.6조원 전망
- 본격적 개선이 기대되는 플랜트 발주 환경 속에서 중장기적인 수주잔고 성장 기대, 수익성에 기반한 프로젝트 취사 선택 가능. 한국 플랜트 시장의 인력수급 상황이 삼성엔지니어링에 유리
■ 현대중공업지주
- 지난 8월 자회사 현대오일뱅크 상장예비심사 통과 : 연내 IPO 가능성에 주목 필요
- 그룹 지배구조 개편 마무리로 이와 관련된 불확실성 해소
- 배당성향 70% 이상, 시가배당률 5% 이상 추진 등 주주친화정책 강화 추진
■ 우리은행
- 2017년 3분기에 실시된 희망퇴직으로 인한 판매관리비 감소 및 예상보다 양호한 대출성장과 순이자마진 개선으로 인한 이자이익 증가 등 주요 이익결정 변수들이 호조를 보임
- 2018년 말 기준 PBR 0.54배로 밸류에이션 매력도 높음
손현지 기자 hyunji@g-enews.com
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