[주간추천종목] KB증권(삼성전기·한국금융지주·코스맥스)

[글로벌이코노믹 손현지 기자]
- 올 하반기 MLCC 가격 평균 +30% 인상 추정(vs. 상반기 17% 인상)

- 2019년 MLCC 자동차용 매출 전년대비 6배 증가한 6000억원 수준 전망
- 3분기부터 트리플 카메라 신규공급에 따른 모듈 부문 수익성 개선 전망


- 대외여건에 대한 불확실성으로 상반기 대비 낮은 수준의 거래대금이 유지되면서 실적에 눈높이는 낮아지고 있지만, 주가에는 선반영된 요인으로 판단

- 자본 투입을 통한 고수익-고위험의 신규 IB사업과 운용손익의 비중이 높아지면서 수익성 개선이 지속되는 가운데 변동성은 축소됨

- 저축은행 등의 자회사 성장으로 비증권 계열사 이익 기여도가 높아지고 있으며, 한국투자파트너스와 카카오뱅크 등에 대한 성장 기대감 또한 주가에 추가적인 프리미엄 형성 요인으로 작용


- 2Q18 매출액 +41% YoY, 영업이익 +30% YoY 기록. 컨센서스 대비 매출액은 3%, 영업이익은 5% 상회
- 중국(상해+광저우) 성장률은 하반기에 20%대 중반으로 회복할 전망


손현지 기자 hyunji@g-enews.com


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