한수원 3000억원 규모 회사채 발행

[글로벌이코노믹 오소영 기자] 한국수력원자력이 3000억원 규모의 회사채를 발행한다.

한수원이 8일 회사채 발행을 위한 공개경쟁입찰을 실시했다. 회사는 만기 20년 이상 초장기물 회사채를 11일 발행할 계획이다.
한수원은 이번 입찰에서 높은 신용도를 바탕으로 보험사와 자산운용사, 연기금 등 기관투자자의 입찰을 이끌어냈다. 이를 통해 총 3000억원의 자금 조달에 성공했다. 조달 금액은 신규 원전 건설 자금 등에 활용할 예정이다.

한수원은 AAA회사채 중 최초로 30년물을 발행하는 등 그동안 발전소의 내용연수에 맞춰 장기채 위주로 발행을 해왔다. 이번 발행에서도 국제회계기준(IFRS) 변경을 앞둔 보험사들의 니즈를 파악하며 투자자를 적극적으로 모집했다.

그 결과 총 7800억원의 수요를 확보했다. 유통물 대비 평균 7bp(-0.07%) 절감된 금리로 결정돼, 약 24억원 규모의 조달비용을 절감했다.

발행 만기는 3년, 20년, 30년이다. 3년물 700억원, 20년물 1700억원, 30년물 600억원으로 20년물 이상 초장기채의 비중이 77%에 달한다.

오소영 기자 osy@g-enews.com