오리온, "폭풍우 뒤에 찾아온 매수 기회"… 신한금융투자

[글로벌이코노믹 김대성 기자] 신한금융투자는 6일 오리온에 대해 홈플러스 리스크 해소돼 저가 매수 기회를 맞고 있다며 투자의견 매수, 목표주가 155만원을 유지한다고 밝혔다.

신한금융투자 홍세종 연구원은 "올해 2분기 연결 매출액은 5994억원, 영업이익은 579억원을 전망한다"며 "메르스(중동호흡기증후군) 여파로 6월 판매량이 빠르게 감소했으나 비용통제를 통한 이익 증가 스토리는 지속되고 있다"고 분석했다.
그는 "7월 3일 홈플러스 인수 예비제안서가 제출되었으나 잠재 매도자 측에서 협상을 진행하지 않겠다는 내용의 공시가 나왔다"면서 "홈플러스 인수 관련 리스크가 사실상 해소돼 차입금 증가에 따른 금융비용 증가와 이익률 하락에 대한 우려가 불식됐다"고 설명했다.

홍 연구원은 "2분기 중국 매출액은 2825억원, 영업이익은 280억원이 예상된다"며 "위안화 기준 7~8% 성장에 환율효과가 더해지며 이익률도 개선 추세를 보이고 있어 2015년 중국 영업이익률은 0.8%p 상승이 예상된다"고 덧붙였다.

김대성 기자 kimds@

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