[이종목] SK이노베이션, “상향 조정된 것도 웃돈다”

[글로벌이코노믹 윤지현 기자] 유안타증권은 27일 SK이노베이션에 대해 상반기 기대 이상의 정유·석화 업황 회복을 적용, 올해 예상 실적을 기존 대비 18% 가량 상향 조정했다. 올해 매출은 50조7000억원, 영업이익은 1조4686억원으로 추정했다.

특히 유가 반등 국면이 시작된 상황이라는 점에서 SK이노베이션의 목표주가는 기존 15만원에서 18만원으로 상향 조정하고 투자의견 '강력매수'를 유지했다.
황규원 연구원은 “30일 발표되는 SK이노베이션의 지난 1분기 예상 영업이익은 3399억원으로 전분기와 비교해 8101억원 늘어날 것이며 같은기간 매출은 10조7679억원으로 예상된다”면서 ”4월에 상향 조정된 시장예상치인 2149억원도 크게 웃돌 전망“이라고 밝혔다.

기대 이상의 정제 마진 강세와 원유 재고손실 축소로 대규모 실적 회복에 성공할 수 있을 것으로 보고 오는 2분기 예상 영업이익도 3877억원으로 전분기 대비 추가 개선이 기대된다고 밝혔다. 유가하락(1분기 평가 유가 55$)에 따른 재고관련 손실은 1000억원 정도로 당초 재고손실 추정액 2700억원보다 축소될 것으로 예상했다.

윤지현 기자 ing051@

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