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KDB대우證, 삼성엔지니어링 올해 신규 수주 증대

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KDB대우證, 삼성엔지니어링 올해 신규 수주 증대

[글로벌이코노믹=윤지현기자]KDB대우증권은 삼성엔지니어링에 대해 최근 유가상승과 수주성장성에 대한 우려가 감소됐다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 330000원(5.7%↓)으로 하향조정했다.

송흥익 연구원은 “목표주가를 하향조정한 이유는 2012년, 2013년 주당순이익(EPS)를 각각 3.1%, 4.8%하향조정했기 때문”이라며 “올해 상반기 동사의 신규수주는 8.0조원(해외수주 5.5조원, 국내그룹사 2.5조원)으로 연간목표치 16.0조원의 50%를 달성할 것”이라고 말했다.
송 연구원은 저가 수주에 대한 논란은 신규수주가 가능할 경우 매출총이익률이 하락해도 판매관리비율이 동반 하락해 영업이익률 하락은 제한되고 절대 영업이익 규모가 증가할 것이라며 주가 상승여력이 있다고 분석했다.

이어 최근 저가 수주 우려감 때문에 상반기 양호한 수주성적을 달성했음에도 주가가 강하게 상승하지 못하고 있다며 향후 2,3분기 7.0%이상의 안정적인 영업이익률 달성이 확인되면 주가가 상승할 것이라고 전망했다.








[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.